携程将于4月19日在港交所上市每股最高定价333港元-新旅界

携程将于4月19日在港交所上市每股最高定价333港元

2021-04-08 11:06:58 新旅界 Joe

所得款项净额的约45%或约47亿港元(假设超额配股权未被行使)用于为拓展集团的一站式旅行服务及改善用户体验提供资金。

新旅界讯 4月8日，携程集团-S(09961.HK)发布公告称，公司拟全球发售3163.56万股股份，其中香港发售股份221.45万股，国际发售股份2942.11万股，另有15%超额配股权；2021年4月8日至4月13日招股，预期定价日为4月13日；香港发售价将不超过每股香港发售股份333.00港元，每手买卖单位50股，入场费约16817港元；摩根大通、中金公司及高盛为联席保荐人；预期股份将于2021年4月19日于联交所主板挂牌上市。

集团预计，经扣除集团于全球发售中应支付的预计承销费用及预计发售费用后，假设香港发售价及国际发售价为每股发售股份333.00港元，假设超额配股权未被行使，集团将收取所得款项净额约104亿港元；倘超额配股权获全部被行使，则约为119亿港元。

其中，所得款项净额的约45%或约47亿港元(假设超额配股权未被行使)用于为拓展集团的一站式旅行服务及改善用户体验提供资金；所得款项净额的约45%或约47亿港元(假设超额配股权未被行使)用于对技术进行投资以巩固集团在产品及服务领域的领先市场地位并提高集团的经营效率；及所得款项净额的约10%或约10亿港元(假设超额配股权未被行使)用于一般公司用途。

相关公告：携程集团上市文件