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2017年酒店并购大事件盘点及2018年七大发展趋势

2018-01-10 14:19:42  新旅界

我们对这一年酒店业发生的重大收购事件进行复盘,除了回顾这一年的行业变化外,也对未来行业的发展方向作大胆预测。

2017年,是酒店业大力整合发展的一年。在这一年里,大型酒店集团越来越重视轻资产运营模式,倡导将现有产品现代化以满足不同类型游客的住宿需求。这一年,传统酒店与非标住宿之间的界限越来越模糊,资本和规模越来越倾向于大型市场玩家。这一年,行业内的国际性交易持续发生,创纪录的交易金额不断刷新我们对这个行业发展潜力的认知。我们对这一年酒店业发生的重大收购事件进行复盘,除了回顾这一年的行业变化外,也对未来行业的发展方向作大胆预测。

2017年重大收购事件复盘

1. 万达商业与富力地产签署资产转让协议2017年7月19日,万达商业与富力地产签订战略合作协议,万达将北京万达嘉华等77个酒店以199.06亿元的价格转让给富力地产。后经过调整,收购总价由192.048亿元降至189.553亿元,收购资产中不再包括烟台万达70%权益。

2. 华住全资收购桔子水晶酒店集团2017年2月27日,华住酒店集团与以美国投资基金凯雷集团为首的投资人签署股权收购协议,以36.5亿元人民币的价格全资收购桔子水晶酒店集团100%股权。

3. 大悦城甩卖长安街W酒店2017年12月8日,大悦城发布公告称,以19.84亿现金总额,将中粮酒店(北京)全部股权出售给天府基金管理有限责任公司。中粮酒店(北京)旗下主要资产为北京长安街W酒店,此次出售包含13.6亿元代价、89.56万元股东贷款及6.23亿元集团贷款。

4. 凯悦收购Miraval集团进军康体领域2017年1月18日,凯悦酒店集团宣布以3.75亿美元收购纽约养生度假村和水疗中心——Miraval集团。此次交易包括对Miraval品牌及该集团在图桑和奥斯汀的两个度假村2.15亿美元的初始投资。此外,凯悦还计划在未来3年追加1.6亿美元投资,以扩大Miraval在图桑的旗舰酒店。

5. 安邦收购黑石旗下希尔顿逸林酒店2017年6月1日,安邦集团宣布以3.5亿欧元从黑石手中买下位于阿姆斯特丹的希尔顿逸林酒店(DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station)。这不是安邦与黑石的第一次合作,从2014年安邦19.5亿美元从希尔顿手中收购纽约华尔道夫酒店开始,过去两年半时间里安邦从黑石手中陆陆续续买下了超过110亿美元的海外地产。

6. 喜达屋战略投资迷你酒店品牌2017年9月28日,喜达屋宣布对迷你酒店品牌YOTEL进2.5亿美元的战略投资,同时收购后者30%的股权。喜达屋资本已经买下爱丁堡、格拉斯哥和阿姆斯特丹的市中心的土地,预计2019年在这些地区开设一批新的 Yotel 酒店。

7. 洲际集团收购82家酒店及餐厅2017年12月8日,洲际酒店及度假村宣布,已签署收购White Lodging的82家高级品牌、精选和全方位服务酒店以及一家餐厅的管理协议。82家酒店中有78家是精选酒店,分布在美国8个州,共计10,188间客房。

8. 中企1.4亿澳元收购悉尼双湾洲际酒店2017年5月31日,中国中邦集团和上海连合房地产投资有限公司1.4亿澳元购得悉尼双湾洲际酒店。本次收购是中邦置业集团进入悉尼酒店及酒店式公寓行业的又一新举措,中邦近几年来逐渐将投资目光转向海外市场。

9.开元产业信托出售上海松江开元名都大酒店2017年7月12日,开元产业投资信托基金宣布完成对标的资产上海松江开元名都大酒店(简称“上海酒店”)的出售。出售完成后,开元产业信托将不再持有上海酒店的任何权益。开元产业信托全资附属公司惠富香港,已收取买方杭州工商信托股份有限公司的出售款项,总额约人民币8.36亿元。

10.Mantra收购艺术系列酒店集团2017年8月16日,Mantra Group同意以5250万美元从迪格集团(Deague Group)手中收购艺术系列酒店集团(Art Series Hotel Group)。收购涉及七家Art Series酒店共计1000多间客房,而通过此次收购Mantra也成为澳大利亚最大的酒店集团。

11. 雅高向Mantra集团发出12亿澳元收购要约2017年10月9日,雅高酒店集团向澳洲第二大酒店运营集团Mantra Group发出价值12亿澳元的现金收购邀约。Mantra集团在澳运营超过125家酒店,旗下设有Mantra、Peppers以及Breakfree三大品牌。若成功收购Mantra集团,雅高酒店集团在澳运营酒店将超过300家。

12.Hotelbeds接连收购两大酒店批发商2017年10月7日, Hotelbeds接连收购旅游批发商Tourico Holidays和全球第二大酒店批发商GTA,业内人士估计总收购金额约为13亿欧元。

趋势一:无强大品牌文化的中档酒店成收购重点

2017年虽然没有像2016年万豪收购喜达屋之类的大规模收购事件发生,但酒店业值得记录的合并事件依旧很多。例如,雅高集团出价9.31亿美元收购Mantra酒店集团。同时,雅高还收购了线上租赁服务商Squarebreak、旅行代理商Travel Keys和东方快车50%的股权。

温德姆集团同样在其业务整合方面做了诸多努力,并希望在2018年完成实施计划。2017年7月,温德姆集团旗下酒店集团以1.7亿美元收购中端连锁酒店AmericInn;8月,其RCI部门收购世界上最大的家庭交换项目之一、英国度假交换平台Love Home Swap。

贝斯特韦斯特酒店(最佳西方酒店)收购瑞典最大的连锁酒店Sweden Hotels,扩大了其在欧洲市场的产品库存。北欧最著名的连锁酒店Scandic Hotels以1.27亿美元收购芬兰酒店集团Restel。2017年12月18日,精选国际酒店集团宣布以2.31亿美元收购WoodSpring酒店集团旗下WoodSpring Suites品牌和其特许经营业务。

2018年,行业内除了关注2017年收购合并事件的发展之外,万豪2016年收购喜达屋的最新进展也将是行业关注的重点。万豪CEO Arne Sorenson曾多次表示,万豪和喜达屋的整合工作需要一段时间,而技术是此次合并的“最大风险”。到2018年年底,万豪的3大忠诚度计划整合将会有一些进展,万豪还计划重振喜来登品牌。

鉴于雅高酒店集团2017年完成了多项收购,其2018年将有很多迫在眉睫的工作。例如,27亿美元收购的FRHI Hotels & Resorts旗下的三个豪华酒店品牌费尔蒙(Fairmont)、瑞士酒店(Swissotel)和莱佛士(Raffles)的整合工作,以及其2017年年初整合入Onefinestay品牌下的豪华度假租赁业务。

2018年,大型酒店企业将会继续扩大规模,同时也为那些更有针对性和品牌文化的小型市场玩家创造了机会。而那些没有强大品牌支撑的中型酒店,最有可能成为被收购的对象。

阿尔法公寓(Alpha Lodging Partners)管理人、喜达屋前全球发展总裁Simon Turner表示:“行业整合必将延续,而消费者对独特的、高度个性化的旅游体验需求更高,这就意味着一些更有创新精神、高度专业化和更具灵活性的小型市场玩家会出现。”

趋势二:豪华度假租赁成热门领域

2017年酒店业开始更多地关注度假租赁领域,尤其是豪华度假租赁。这些租赁服务正成为人们首选的住宿方式,尤其是对名人和其他寻求隐私空间的知名游客而言。

从行业内玩家的收购行动中也能窥见酒店业对豪华度假租赁的进军趋势。在Airbnb刚宣布收购豪华租赁服务商Luxury Retreats之后,雅高随即表现出了收购Travel Keys的意图,并最终完成交易。此外,Airbnb也是温德姆欧洲度假租赁业务的中标者之一。

Onefinestay联合创始人及前CEO Evan Frank表示:“我认为有趣的是,家庭分销渠道还没有真正建立起来。突然之间,HomeAway就被引述为一个价值1000亿美元的度假租赁市场。但事实上,这个领域还很分散,没有人建立起一个适用于所有出租房产的全面的分销渠道。因此,这些房产的销售方式依然很有价值,该领域依旧有很好的发展前景。而当这些分销公司被收购时,收购的其实是这种新的住宿产品的销售方式。”

除了豪华度假租赁,知名酒店集团也更加关注分享经济。2017年8月,在雅高撤出对家庭式度假酒店预订平台Oasis的投资之后,凯悦顺势而入,对Oasis进行了战略性少数股权投资。

那么,度假租赁的下一步会是什么?Onefinestay 新任CEO Javier Cedillo-Espin的说法是:“过度个性化”,更多的行业内整合以及在分销渠道及营销方面更多的创新。”

趋势三:直订战争继续升级

OTA与酒店集团之间的直订战争在2017年有愈演愈烈之势。唯一确定的是,无论这场战争最终的胜利方是谁,其都不可能在短期内结束战斗。一些地区,例如欧洲,这种趋势尤为明显。

2016年的直订主题类似万豪推出的“stop clicking around”项目,其更多的是引导消费者,说服他们直接预订。而2017年,这场直订之战有了明显升级,我们看到更多OTA与酒店管理公司之间的直接混战。

2017年,凯悦与Expedia因经济利益和赔偿问题等谈判陷入僵局,OTA与酒店集团关于直订的战争首次公开显露。凯悦向酒店所有者发了一份声明,称他们的资产在Expedia众多的预订渠道中陷入不公平交易。该声明还解释了凯悦为什么提高对北美全服务型酒店所有者和全球精选服务资产的费用。与此同时,凯悦与Booking.com续约,但为了不激怒Expedia,选择不对外公布。虽然事件的最终结果是,凯悦与Expedia签署了一项新协议,但凯悦与其同行关于直订的努力并未因此停止。

2018年,预计会有更多的酒店讨论直接预订的好处,并试图说服酒店所有者和开发商,将直接预订作为庞大资产组合的战略部分。

温德姆联合创始人兼中国区CEO刘晨军在接受新旅界采访时,对于酒店与OTA之间关于直订的战争引用了“老婆和情人”的比喻。这个其实很有意思,对于酒店来说,直接预订是原配,OTA则是情人,情人再好,但还是原配厚道。

他们也可能尝试新的方法来打破现有的分销趋势。尽管2017年11月雅高宣布结束运营两年的OTA业务(为中小型酒店提供新的分销平台),但这不可能是大品牌试图将更多的独立酒店纳入旗下的最后尝试。看一下大型酒店集团不断推出的软品牌系列就是最好的证明。即使这些尝试都失败了,还有六大酒店集团联手推出的RoomKey垂直搜索平台呢。

趋势四:加快推进轻资产模式

2016年,万豪完成对酒店地产板块的分拆工作;而温德姆也宣布将于2018年分离酒店及分时度假业务;雅高对于旗下酒店投资业务HotelInvest的分拆工作也在进行当中。

看起来,似乎每个大型酒店集团都在实施轻资产战略。即使是凯悦,从其发展史上来看更像是一个“资产回收者”而不是像万豪一样的轻资产运营企业,也在大力发展轻资产运营模式。

对于酒店企业来说,轻资产模式意味着更大的运营规模和更长的增长周期。其业务趋于稳定,利润率也更高以2017年的发展趋势来看,轻资产运营模式将是未来几年的热门话题。刘晨军亦表示,“避重就轻”“将是温德姆未来的重要战略方向

趋势五:越来越多的融入消费者生活

2017年另一个发展趋势是酒店企业都在试图扩展业务,从传统提供住宿的市场玩家转变为渗透进人们生活方方面面的“生活小助手”。凯悦将目光投向临近领域,收购康体品牌Miraval 和Exhale。万豪则投资观光和活动元搜索网站PlacePass。温德姆亦有发展酒店+模式的打算。雅高的转变趋势最为明显,其不但投资共享经济,同时为忠诚会员推出航班和酒店打包产品。除此之外,雅高还在发展名为AccorLocal的项目,旨在融入消费者生活的方方面面。

简而言之,各酒店品牌都希望融入消费者的生活当中。预计2018年及以后会有更多的酒店+运营模式出现。

趋势六:推出更多软品牌或中档品牌

当“精品酒店之父”Ian Schrager表示,酒店业是一个“me too”行业时,很多人在想:他指的是不是酒店业的诀窍是不仅仅推出大量品牌,更是同时推出所有品牌的相同产品。

2017年无疑是“软品牌年”。希尔顿年初推出最新软品牌Tapestry Collection,并另有一个软品牌在计划当中。温德姆7月推出全新生活品牌Trademark Hotel Collection。贝斯特韦斯特宣布推出第3个软品牌,Red Roof也进入软品牌行列等。

毫无疑问,2018年,我们将会看到更多的软品牌。因为大型酒店企业试图利用这种方式将更多的独立酒店纳入麾下

如果说一家酒店集团2017年并没有推出软品牌,那么他们很可能在计划推出中档品牌。洲际酒店集团9月将其新推出的中档酒店品牌命名为Avid Hotels。希尔顿中档酒店品牌Tru by Hilton 首家酒店于2017年5月开业。

对于酒店企业来说,其推出中档品牌的决定性特征是:保证这些品牌具有独特性。即使是原本就是中档品牌的酒店集团,也在努力打造创新性和现代感,无论是面向消费者还是酒店所有者和开发商。

趋势七:酒店忠诚度计划整合加剧

2017年,酒店忠诚度计划发生了很大变化。万豪正在将其3个忠诚度计划整合到一起;雅高也必须搞清楚如何利用费尔蒙特的忠诚度计划;洲际在宣布收购Kimpton Hotels & Restaurants三年之后,也终于决定在2018年开始忠诚计划的合并。

除此之外,希尔顿借用航空公司经验,升级客户忠诚计划;凯悦推出新的World of Hyatt项目;温德姆则携手凯撒Caesars推出客户忠诚计划线上拍卖项目。

2018年,酒店业势必会推出更具创新性的客户忠诚计划,令其成为更具个性化的服务媒介。诚然,他们已经取得很大进展,但同样还有很多工作要做。

其他趋势和挑战

除了上述提到的趋势之外,酒店业的取消政策也将越来越严格。先是万豪、洲际和希尔顿将取消时间从24小时延长至48小时。2017年12月,凯悦也宣布这一阵营。从长远来看,这不仅更易于酒店管理库存,也使消费者更易预订酒店。由此展望,未来酒店的定价和销售也可能发生变化。

打造智能客房会是大型酒店企业继续坚持的项目。利用声控、手机等就能掌控整个客房,想来也很有未来感。现在打造智能客房的酒店有贝斯特韦斯特、万豪、雅高和希尔顿。不过很多人想知道的问题是:消费者真的想要智能客房吗?智能客房会成为常态吗?更重要的,酒店所有者会愿意为此付费吗?

2017年,凯悦等多家酒店发生数据泄露事件,不仅让人们对“开房”产生担忧。同时,拉斯维加斯大型枪击事件,也令公众对酒店的安全问题产生质疑。不过这些事件是否会导致酒店业安全和安保的重大变化还有待验证。可以肯定的是,消费者都希望酒店业都能对此有所行动。(文章部分内容编译自外媒Skift)

标签: 酒店
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