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目的地资源投资开发热度不减 酒店B2B领域进入并购整合期

2018-04-30 20:30:41  新旅界 新旅界研究院

一周旅界投融资大事盘点,新旅界研究院有话说。

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旅游资源开发及运营

1.六旗中国再添新成员,三座主题乐园落户南京

4月25日,全球最大的区域主题乐园—六旗娱乐集团,携手合作伙伴山水文园集团对外宣布,将共同推出三座全新乐园,以继续增加在中国市场份额的占比。这三座乐园包括六旗陆乐园、六旗水乐园和六旗冒险乐园,将建在中国东部地区第二大城市—江苏省南京市,形成南京六旗乐园群。建成后将给广大游客提供世界级主题乐园的全方位体验。据悉,南京六旗乐园群预计于2021年开始正式投入运营。

公告称,主题公园和水上乐园园区将包括过山车、骑乘、滑梯、现场表演、购物、餐饮及纪念中国和美国文化传统而推出的精选主题区。探险乐园则包括自行车越野、白水漂流、滑绳缆、攀岩等项目。

新旅界研究院观点:自2014年宣布进军中国市场,六旗娱乐的中国主题乐园项目已达10个左右,从进度上看,显然比此前预判的周期更短,项目推进的更加顺利,这得益于其看到了中国特色小镇全面崛起带来的新机会:我国特色小镇的基础要素中需要有满足旅游消费需求的业态,而像主题乐园这类的游艺项目无疑成为最佳选择,这就使得我国具备小镇投资开发及运营能力的集团开始着手加强与国际品牌的联合,将其IP引入其产业集群,并以此从理论上避免“主题公园房地产化”。

业内人士分析称,目前,中国市场上的主题公园多半是负重前行。重资产投资、前期投入大、回报周期漫长,加上运营期间对设备、技术需持续更新投入,如果运营能力不佳,盈利更是遥遥无期。从财务投资角度来看,选择捆绑房地产,成为不少主题公园投资开发商的不二之选,“主题公园+房地产”模式渐成行业普遍做法,甚至成为中国主题公园开发建设的显著特征。

单从六旗与山水文园集团合作形式看,其多围绕“小镇+主题乐园”的模式进行全国扩张。另外在区域分布上,虽然避免了与上海迪士尼的正面竞争,但依然聚焦长三角地区(含浙江、重庆、南京等),这表明其市场策略趋于保守,选择在扎堆的区域进行差异性产品竞争,而不是盲目进入其他城市。

2.雅居乐与郑州中牟达成合作,投资近百亿布局度假综合体

4月25日,雅居乐集团宣布与郑州中牟县人民政府签署正式合作协议。据悉,雅居乐将投资近百亿促进该区域产业转型升级。据了解,此次合作,雅居乐将在中牟布局文化创意产业,落地大数据产业项目和科创走廊项目,将围绕“雁鸣湖·国际会议会展中心、雁鸣湖·度假酒店群、雁鸣湖·国际游艇会”三方面内容开展合作。

其中,即将建设的雁鸣湖·国际会议会展中心,总建规模12万平方米;雁鸣湖·国际游艇会,总占地约10公顷,设置200个泊位;雁鸣湖·度假酒店群,总规模约15.5万平方米。上述三项目将分别投资35亿元、10亿元及45亿元。

新旅界研究院观点:作为与国家政策连接最紧密的行业-房地产,自文化和旅游部组建以来,文化旅游产业成为了其进行转型布局的焦点,相关的小镇投资开发也开始被冠以各类形态,一时间全国出现了诸多如旅游小镇、影视文化小镇、体育旅游小镇及文化创意产业园(小镇)等新型小镇。

以文化创意相关的产业小镇为例:当前,我国文化创意类特色小镇存在内涵混乱、融合层次低和产业体系概念化、庸俗化、同质化等问题。新旅界研究院认为,为了实现真正的产业兴镇,应对文化创意产业支撑体系进行顶层构建,选择具有产品规模化的文化资源来谋划特色小镇,做好创意人才的生活侧服务供给,打造多元文化融合发展的产业生态体系,在分类引导的前提下注重核心产业运营体系的情景打造。

旅游分销及服务

3.云地接全资收购酒店B2B蘑菇旅行

4月28日,皇包车旗下包车旅游B2B品牌云地接对外宣布全资收购国际酒店B2B平台蘑菇旅行。目前双方已基本完成了底层系统的接入和技术团队的融合。这是继今年3月份,皇包车旅行宣布完成由红杉资本领投,经纬中国、和谐资本等跟投的5000万美元C轮融资之后的又一资本动作。

据悉,云地接在今年3月份也完成了一轮独立融资。资料显示,云地接是由皇包车拆分出来的独立运营的B2B品牌,为航空公司、旅行社、MICE、商旅服务公司等合作伙伴提供全球中文司兼导及包车游服务。数据显示,自2017年5月云地接系统上线酒店预订板块以来,已在全球拥有47万家酒店产品资源。

此次云地接全资收购的蘑菇旅行,是专注打造B2B酒店预订的平台,由酷讯前任CEO张海军创立,于2015年第四季度完成了一笔数千万元的天使轮融资。蘑菇旅行主要服务旅行社和其他销售渠道预订海外酒店的需求。数据显示,蘑菇旅行已经布局全球200个国家和地区,可搜索的酒店数量超过55万家,已合作同业商户数量超过8000家。

新旅界研究院观点:过去两年内,在用户体验倒逼供应链升级的趋势下,资本和行业都看好该赛道-旅游B2B领域出现一批创新企业:在酒店B2B领域出现了蘑菇旅行、八爪鱼、好巧网、泰坦云、道旅、蜘蛛旅游等,并逐渐向全品类B2B延伸;在机票B2B领域出现了以技术驱动为主的PKfare(比客)、世界玖玖等;而在碎片化产品B2B出现了诸如力行网络、欢逃游、乐派网等平台。现阶段来看,以上各业态都仍存在低买高卖和产品覆盖不全的硬伤。

不难发现,围绕酒店B2B领域的玩家众多,相应的投融资额也是异常高增。新旅界研究院认为,像酒店这类标品市场发展已相对成熟,进入寡头竞争时期,但在个性化分明的出境游自由行市场,未来大部分流量都是分散的,定制旅游公司遍地开花,无所谓一家独大,但其背后的供应链是具有规模效应的,这就意味着B2B市场将会迎来淘汰赛。

云地接全资收购蘑菇旅行被视为出境游酒店同业平台开始进入并购整合阶段的信号。从业务结构上看,两家公司在酒店业务的重合度高,而云地接的产业延伸更具想象力,皇包车此举用意明显:一来,快速完成同业酒店客户流量规模化,在全球酒店预订领域夯实筹码;二来,快速实现住和行两大旅行品类的整合与突破,以此进一步巩固其在司导、酒店、门票和用餐四大业务板块的竞争优势,后期利于在资源端议价和供应链优化。

4.旅游内容网站Culture Trip获8000万美元B轮融资,计划推出在线旅游服务

4月24日,伦敦旅游网站Culture Trip 宣布获得PPF Group领投的8000万美元B轮投资,本轮过后,其融资总额已达1.03亿美元。Culture Trip 是一个提供旅游和文化内容的门户网站,用户可以在网页或App上浏览文章、照片及视频。网站与全球300多名付费作者合作,目前每月有约1300万的访客,主要集中于20-30岁,手机应用的下载量达到85万次。

目前,网站已与 ASOS 和亚马逊合作,进行关联销售,并计划在电商这块进一步发力,覆盖时尚和艺术领域。旅游交易接口将于下半年开放,与酒店等供应商合作,想 “让内容成为在线旅游背后的驱动力”。Naudts 表示,Culture Trip 目前的重点还是在产品内容上,改善用户体验,打造社区价值,“目的是建立一个全球领先的消费品牌,通过内容和技术来颠覆媒体和旅游行业。”

新旅界研究院观点:梳理Culture Trip的商业模式可知,其想通过先建立旅行KOL,用内容导流,获取大量用户,最后从内容做到交易。而这也是很多内容生产平台正在努力的方向。

随着互联网的下半场和自由行的兴起,旅游内容的作用越来越重要,这也是Culture Trip与全球300多名付费作者合作的重要原因,以PGC内容为重,增强对广告主的吸引力。同时在内容流量过剩的时代,如何精准地提供有效信息,吸引顾客消费,是Culture Trip必须面临的问题。

目前Culture Trip 选择把重点放在产品内容上,改善用户体验,打造社区价值,这一打法能很好解决面临的难题。通过利用自身技术,降低用户触达有效信息的成本,让其获取精准和有用信息,能很大程度上提高用户的体验度,提高用户粘性。未来随着旅游交易接口将于下半年开放,Culture Trip将形成“内容+交易”两大板块,发展前景令人期待。

5.美国差旅服务平台TMC Rocketrip 融资1500万美元

4月26日,美国差旅管理平台Rocketrip获得由GV(此前名为Google Ventures)领投的1500万美元C轮融资,早期投资者Bessemer Venture Partners和Canaan Partners也跟投了本轮融资。

Rocketrip用行业平均差旅价格,算出与对应员工差旅费的差价,将差价以返点的形式返给个人,鼓励员工主动给公司省钱,用奖励机制打败严苛的差旅标准。帮助企业节省管理费用。

Rocketrip创立于2013年,曾于2014年、2015年9月和2016年6月分别融资560万美元、200万美元和900万美元。截至目前,该公司累积融资3200万美元。Rocketrip公告称,此轮融资将用于支持“差旅管理新型解决方案”的创新,以及打造销售团队。

新旅界研究院观点:从TMC整体来看,差旅环节多、涉及到企业内外资源衔接,其中存在的问题也相对较多。同时还存在一个不可调和的矛盾,当需要满足的需求点很多时,服务成本必然很高,当专注服务于一个环节时,客户的多样需求无法满足。在百舸争流的差旅市场,企业要想获得发展,必须不断探索和改进其商业模式。

从Rocketrip不断获得融资的过程来看,其商业模式经过了市场的考验,也一定程度上体现了奖励机制比严苛的差旅政策更有效。Rocketrip关注的重点是商旅人士行为上的变化,而不是交易方面的内容,也就是说用户不用在平台上预订差旅产品,而只需选定出差线路。经过平台运算操作后,最后Rocketrip会根据员工省下的钱返给其点数,员工可以根据点数兑换现金和礼品代金券。

据美国数据分析公司Statista预测,2020年全球商务旅行支出将达到1.6万亿美元,行业发展空间十分广阔。目前差旅行业的集中化程度不高,未来几年差旅行业的领投企业规模或将更大,零散的中小企业将面临被整合的困境,加之移动互联网带来的高效率、低成本、便捷度,TMC企业将面临不小的挑战。

旅游资本市场

6. 乐视影业将进军文旅实景市场,跟融创成立合资公司乐创文景

4月23日,乐创文娱(即原乐视影业)将和融创成立合资公司,取名为乐创文景,进军文旅实景业务。乐创文娱是在年会当天披露了成立合资公司的消息,并提出了“蝴蝶模式”,重点布局IP加品牌联营业务、影剧联动互联网视频业务、IP授权衍生业务以及IP实景文旅业务。其中在IP实景文旅业务上,具有的形式有文旅城、文化小镇、融创社区等。

今年3月27日,乐视影业正式宣布更名为乐创文娱,董事长&CEO张昭在接受媒体采访时表示,乐视控股对乐视影业的持股将在未来几个月内全部处置掉,虽估值缩水,更名后的乐创文娱将启动新的融资。孙宏斌也在采访中表示,乐视影业下一步还会增资,已经有不少感兴趣的投资者。

新旅界研究院观点:发展文旅实景业务,对于乐创文娱来说算是顺理成章的事情。首先,乐创文娱第一大股东融创中国董事长孙宏斌一直有做文旅项目的想法,这可以从其收购万达13个文旅城项目方面得到印证;其次,发展实景娱乐可以优化现有资产组合,进一步提升公司多品牌效应,通过将乐视旗下影视资源进行IP化,实现二次消费变现。与其它进入该领域的玩家不同,乐创文娱在产品模式和场景差异化策略及运营成本方面将更具想象力,毕竟乐视影业前期积淀了大量的不同类型的独家内容资源。除此之外,其场景结构更加丰富,形成“内容+场景”的头部资源优势。

虽然看上去前景广阔,但资本市场依然担心实景娱乐项目推进难达预期。以实景娱乐的巨头—迪士尼为例,其在中国香港的乐园在开业后亏损长达7年。鉴于此,有业内人士建议,上市房企在大力推进以热门IP为核心的实景娱乐业务的同时,需考虑如何维持IP热度,从而维持实景娱乐项目的可持续运营能力。


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