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钱中华:收缩周期下的新场景机会

2019-01-10 17:05:14 新旅界 Jenny

线下新场景是未来收缩周期里非常好的创业机会和投资机会。

2019年1月8日至10日,由SMART度假产业专家委员会与露营天下联合主办的“Blur-模糊生态,赋能执行力”SMART文旅度假产业峰会暨中国露营行业年度盛典在北京举办。会上,香樟资本合伙人钱中华发表了精彩演讲。以下为现场实录精编

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年末年初的时候,段子很多,例如,2018年是过去10年里最差的一年,但是未来十年最好的一年。一个评论员说手机行业从空前的繁荣到空前的衰落,之前有6000多手机品牌,现在99%都消失了,未来有一半的手机品牌都会消失。

还有一个更趣的段子:三个人坐电梯,一个人原地跑步,一个俯卧撑,一个用头撞墙,他们都到了十楼,他们是怎么到十楼的?一个说是跑上来的,一个说是俯卧撑上来的,一个是用头撞上来的,其实就是称电梯上来的。 前面我们是处于一个扩张周期或者开放周期,再往后应该进入了收缩周期了。

这里的收缩周期不是财政政策的收缩周期,我这里讲的是一个混合的概念,在技术创新低于扩张,政策变化或者政治更迭财力增长等重大的驱动因素有重大变革的时代,主要靠内生消化,效率优化的冷静发展阶段。

收缩周期跟过往的扩张周期有所不同,1998—2018年是中国增长动力的超级叠加,过往20年,我们之所以出现这么多翻天覆地的变化,取得了很多的成绩,我觉得主要是大量的市场红利,就是电梯带着我们迅速的上到十楼,不是我们做俯卧撑上来的。

其次就是国际化,中国进入WTO以后经济快速增长,培养了大量的产业工人,让中国产业人才和产品市场快速提升。

另外,我们有一个重大的以互联网为主的产业革命在过往二十年发生了,人类历史称得上产业革命的就三四次,过往20年我们碰上了,这个红利也是大家有目共睹的。

还有城市化,1998年的时候中国有30%多人口在城市,今天我们城市人口已经超过60%,不光户籍人口还有流动人口。后面城市化步伐会相对减缓,2018年媒体也讲,有750万人在返乡创业,北京最近两三年,人口不是净增长了,这是值得关注的。

消费升级也是一大红利,。1998年中国人均GDP800多美金,现在8000多美金了,北上广已经远远超过两三万美金,已经可以跟新加坡这么国家相媲美了。过往20年,我们取得了这么多成绩,四大红利同时在发声,很多发达国家,他们在经济转型的时候,红利是一个个来到,并且每一个红利都拖延的时间比较长。而我们是一起到来,让中国经济快速的坐电梯一样上到楼上。

2019年我觉得会迎来一个收缩周期,不是说不增长了,而是更多依靠效率和内涵来增长,而不是扩张。

在收缩周期里,创新创业以及投资要有一些重大的调整,首先,赋能型业务要小心,运营型的业务要更加有力,什么叫赋能型?我们过去做人工智能,做大数据,很多是赋能型,为什么说赋能型要小心呢?在过往这些年,投资催生和大集团推动下,中国在高科技、高能力输出方面是产能过剩的。我们之前讲产能过剩指的是落后产能,其实我们在很多先进产能上也是产能过剩的。

如果不是具有特殊技术产业产品能力的话,不要随便去创业了。我作为投资人,我最怕年轻人没有什么行业经验,出来跟我讲我要做平台,我要做赋能,我都吓死了!微软研究院每年几十亿美金的研发投入,凭什么你小小的公司就能做出来别人想不到的地方呢!

实际上,我们这些创业者误解了,市场有一些先进的创新是过度的,我看到大量的企业冲进来,但是这个行业并不需要那么多。几年前O2O是非常活跃的一个概念,一大批公司出来,几千家几万家,但是今年剩不下几家了!行业洗牌,先进产能过剩我们早就看出端倪了,优酷和土豆合并,大众点评和美团合并,赶集网和58同城合并,这就是产能过剩。

现在讲跨界,一种是跨界打劫,在风口刚显现的时候你也许可以打劫成功,但是今天就不要想了,但是跨界融合是非常出众的。如果你是做文旅行业的,你充分学习科技、文创给我们自身的文旅行业赋能,这是非常聪明的跨界融合。千万不要想做你并不熟悉完全陌生的创新。

再就是效能至上,有一个新的商业模式这个不重要,过去几年创新太多了,真正需要的是你的产品模式能不能落地?你的消费模式你的消费者是不是认同?这些是有问题的。

在过往两年,我看到的是大量的创新创业企业伤痕累累,甚至大公司烧钱几百亿都失败了。我觉得应该好好学习这些经验,把他们的知识留存下来贯穿到我们日常运营里。

文化精神消费会非常有意义。因为在创新创业的初期,一般是产品先给你初步体验,进一步深刻体验包括城市扩张给我们带来的城市生活更多的需要有文化内涵,有意义的有识别度的消费,在这种情况下,文化精神,文创项目会格外有价值。

在2019年我们继续收缩我们的注意力,我们先看线下,线下是未来收缩周期里非常好的创业机会和投资机会。

在新场景上,社交互联网带来的新场景也非常值得关注,包括网站游戏、直播、视频、电商都跟我们线下的新场景进行互动和跨界融合的。线下新场景有四大特征:

第一是非标。同一产品不大容易在各个地方覆盖。百货公司都是传统业态了,都是标准化的产品,我们有一些开发商一个图纸业态招商在全中国,你走到一个城市很难有差异化的体验。

第二是文化。线下商品都有强大的文化内涵,包括历史,文创IP,地域的特征,和特殊的建筑符号都是非常重要的文化传承。快速扩张长大的三四线城市大多千城一面,很多商业区无非是购物中心,晚上灯红酒绿,你也不知道在上海、还是浙江,购物城市都一样,没有文化辨识度。

第三是消费升级,业务更加中高端。

第四是科技,包括用户体验的科技,也包括营销层面和功能层面都应该全面的植入最近20年科技革命给我们带来的成果。这些方面我觉得核心是被赋能。完全没有必要一个单个企业做人工智能大数据,其实我们这些大公司给你开发了大量的工具,这些大公司做的产品,我有一个形容,有点像古希腊那时候的战神,他们有高科技,长期的投入,大量投资获得的能力。

其实他们需要大量的线下合作伙伴跟他们合作,你这些是应用场景。强大的锤子敲一下钉子,双方都受益。锤子有成就感,钉子会成功扎到木头里。 这些是需要我们整合和合并的。我们线下成长有四大特征,非标、文化、升级、科技。这是我们投资者非常关注的投资机会。

新场景为什么是我们所追逐的投资热点?

第一,网络的红利进入尾声,互联网应用其实排名基本变化不大,很难有新公司进入排名摆。包括腾讯和阿里,有一些移动应用,能够有比较大的用户流量都会成为这些资本,尤其是大集团的追逐的对象。我们看到在中国,用户平均在手机上每天的时长在5个小时,已经在全球巅峰,美国人们在移动手机的时长也就三个小时,我觉得在中国这个时长也不会再增加了,任何消费者进入产品应用里都是你在抢别人的市场。比如抖音火了以后腾讯觉得很紧张,用微信的时间就被压缩,此消彼涨的过程。市场接近饱和。

第二,线下你对应的是大逻辑,我们在中国经济转型避免进入中等收入陷阱,避免在国际贸易相对增长增幅在下降的情况下怎么增长的问题,这也是人均GDP进入一万美金之后内需的消费市场如果不快速上来,这个经济是很快会掉入中等收入陷阱的。

第三,这还是我们政府发展的诉求,从GDP到慢慢的城市运营,这也是在转型过程。注重我们城市独一无二的形态资源。

第四,中国有非常丰富的文化历史资源来做支撑,你在发达国家有时候开车几百公里没有什么东西,你去服务站产品业态都一样,但是在中国,每个地方的产品都非常丰富。我跟他们开玩笑还讲,饮食里的“吃鸡”,东北有烧鸡,山东有德州扒鸡,很多品牌都值得你去品尝,有大量的地域特色,历史渊源给你创造丰富的产品,使你去创新创业。

标签: 新场景

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