五大因素塑造旅游产业新格局

2018-01-24 10:05:00 宋 瑞 中国社科院旅游研究中心主任

第二届中国文旅产业年会汇总全球旅游行业创新成果

非常高兴回到西安,我出生在这个地方,生长在这个地方,所以对西安很有感情。在座的各位都是商业上非常成功的人士,我作为一个研究者,离商业隔得很远,我的专业是产业经济学,所以我今天分享的内容是《中国旅游产业新格局》,我试着给大家勾勒一下旅游产业发生了什么样的变化。

到底是什么影响一个产业结构和格局的因素呢?产业经济学告诉我们,决定产业组织的理论有很多,我当时学习的时候有哈佛学派、芝加哥学派、奥地利学派等等,高度抽象的理论是否可以解读我们复杂的现实,西方经济理论能否说明中国的具体情况?是什么决定了市场结构呢?

从中国的具体情况来看,影响中国旅游产业格局形成的因素,我想大致有五个方面

第一是政策,从大的改革开放、宏观调控,西部大开发这样的区域政策,到财税政策、金融政策、产业政策、土地政策等,这些会对每一个行业有深刻影响。

第二是资本,进入到这个行业的投资主体、投资目的、投资方式,投资哪些具体细分领域,经营方式等,都对行业都有很大影响。

第三,投资进入到一个行业,一定是指向需求的,你的消费主体在哪里,他们是什么样的消费诉求,有什么样的消费特征,消费方式发生了什么样的变化,消费结构是什么样的,未来的升级方式在哪里,都是我们需要思考的问题。

第四,在这个行业里面,由于资本不同、政策不同,会导致竞争的要素和方式不同,我们对资源的理解,是土地要素、劳动力要素、管理要素、科技要素,包括今天会议的主题“创新”也是一个竞争要素。

第五,其它环境影响因素,比如基础设施,这个对中国旅游产业区域格局会发生重大影响,比如我们的旅游管理体系,以及商业伦理和社会心态等。

首先,从政策角度来看,旅游是改革开放的产物,从1978年到现在,旅游产业的发展中,政策起到了非常重要的推动作用。我们不说更远,从2008年,就是这10年来的政策推动,产业政策、宏观政策的这种密集的程度是空前的。大家印象很深的,2009年中央发布41号文件的时候,大家特别振奋,再到后来每隔一段时间都有重要的旅游政策出台,政策红利进入到一个释放期。

例如围绕旅游发展的,环境政策,发展的治理体系政策,关键要素整合政策,比如以前长期制约的土地要素、建设规划,包括遗产怎么样利用、活化的政策;围绕旅游公共设施和服务的,针对旅游市场主体的,旅行社、导游,这样的一些产业主体的改革和政策,这几年及其密集的在出台。

从政策结构来看,已经构成了一个非常密集的产业政策的体系。旅游跟各个产业的融合,也在进一步加强。从产业政策的覆盖范围来看,覆盖了几乎旅游产业发展需要的所有方面,从治理体系、要素供给、投融资机制,进入退出机制、产业融合机制,包括公共服务构成了非常全面、完善的政策工具箱,方方面面的政策体系已经非常完善了。

第二个影响我们产业格局的,是很重要的资本力量,而且这个力量目前越来越强大。大家都知道国民经济三架马车里,我们现在更多依赖于消费,投资本身的增速这几年也是降低的。那么在投资对GDP的贡献降低,投资本身的增速降低的背景下,旅游的投资实际上是增长非常明显的。

根据国家旅游局的预测,2017年旅游投资已经达到了一个新的高值,1.5万亿元的投资规模。如果我们从全球角度来看,全球对旅游投资的统计口径是不一样的,但不管怎么说,我们未来还有很大的增长空间,因为相比全球其它区域来说,我们的占比不是很高

旅游投资里面我们可以看到这样几个特征:一是投资以大项目为主,现在十亿、百亿、千亿的投资旅游项目很多;其次,民营企业为主,基本能占到60%左右;三是,跨界企业越来越多。

资本的力量会越来越大,我们有各种数据来支撑这个观点,比如说京津冀投资的大型项目,实际上传统意义上不是从事旅游业的企业占据了73.3%的投资。我们再以投资旅游的上市公司看,转型旅游业的企业,尤其从房地产转型的企业比较多,也包括交通版块、园林版块、文化板块、演艺板块,现在也越来越多接入到旅游里面,旅游跨界现象越来越明显。

下一个很重要的投资特征,就是越来越多的企业、资本它会自身形成一个完整的,或者说相对完整的产业体系,例如复星集团、携程、中国旅游集团等,这些企业都构成了比较完整的产业结构和产业体系,这会对旅游行业产生非常重要的格局影响。

最后一个资本影响产业格局的特征,大家都喜欢叫O2O,我认为其实不是,是O&O,线上和线下不是谁“to”谁,很多企业自身都是线上+线下,自然而然形成这样的体系,所以资本这样一个布局,影响着未来产业发展的趋势。

另外从投资角度来说,诉求也会越来越多元化,可能有的追求投资回报,有的追求资产增值,有的追求土地增值,有的追求税收方面的等,比如民宿投资更多出于情怀。从多诉求的角度来看,我们有很多问题需要思考,比如投资冲动和真实的市场需求,投资者思维和利益相关者思维如何平衡等,这都是要重点考虑的。

另外从整个行业角度来看,旅游产业资产收益率还是比较低的,尤其是跟境外旅游上市公司进行比较。

第三个影响产业格局的因素是,市场需求发生了重要变化,这几年我们关注到中国人口数量和人口结构的变化,会对旅游行业有深刻影响。很多人会关注中产阶层,中产阶层是目前支撑中国旅游消费,尤其是中高端消费、出境消费的很重要的市场群体;另外一个是年轻一代的市场,他们在未来会有更大的增长潜力,绝大多数消费增长都来自这个群体。

我们从企业角度要思考这样的问题,消费主体发生了什么变化,消费心态有什么变化。比如说标签化和个性化的消费心理,实际上是高度结合在一起的。包括我们的消费形式,大家都说从观光到度假,我认为中国的度假跟西方是不一样的,我们可能参与式的、深度创造性体验的会更多一些;我认为中国旅游消费是高度分层化的消费,这些问题都需要进一步思考。

第四,很重要的就是面对新市场需求和资本格局,竞争要素和手段也在发生很明显变化。原来大家比较看重的依赖,所谓老天爷和老祖宗留下的旅游资源,现在资本参与、土地、劳动力,尤其品牌IP,商业模式、管理、科技、创新意识和创新能力,都成为重要的竞争要素。优秀的人才资源是T型结构,有广泛的知识和能力体系,同时在某一方面非常擅长,我认为企业竞争也会是这样一个格局

最后就是其他环境因素,包括基础设施,例如高铁的体系会对产业区域的格局、城市关系、目的地竞争产生深刻的影响。还有很重要的,大家最近在关注东北的一些情况,不管是投资还是消费的问题,实际上都是跟行业治理体系、商业伦理和社会消费心态有很密切的关系。

总结一句话,其实是多重的因素影响中国旅游产业格局的形成和演化,影响我们的市场结构和市场行为。在未来我们要从高速增长向优质发展进行转变的话,就需要从上述几个方面共同的发力。

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