新旅界讯 曲江文旅(600706)6月30日晚公告，公司拟非公开发行不超过3590.19万股，募集资金总额不超过（含发行费用）4.81亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀 、《梦回大唐》黄金版 、御宴宫提升改造以及补充流动资金及偿还银行贷款四个项目。

公告截图

方案显示，本次曲江文旅拟投资1.71亿元用于大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀、投资1.5亿元用于《梦回大唐》黄金版、投资1.2亿元用于御宴宫提升改造，剩余4000万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

公告称，如实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

方案披露，本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的不超过10名投资者。 本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。因此本次发行不构成公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易。

本次非公开发行完成后，按发行上限测算，西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股比例为44.30%，仍为曲江文旅控股股东。实际控制人西安曲江新区管理委员会间接控制公司44.30%股份，公司实际控制人未发生变化。

资料显示，2018年，陕西省文化旅游业快速发展，全省文化产业投资较2017年增长29.7%，较2017年加快8.4个百分点。大力推动文化旅游融合发展，国际一流文化旅游中心建设加快，2018年接待境内外游客6.3亿人次，较2017年增长20.5%。

曲江文旅方面表示，本次发行能够帮助公司抓住陕西地区旅游业快速发展的机遇，做大做强公司主业，满足公司战略发展目标的需要。同时能够加快整合优化景区资源布局，着力景区资源的深度开发，巩固区域旅游市场龙头地位；本次非公开发行募集资金到位后，公司资产负债率也将相应下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，进一步提高公司的偿债能力，为公司的持续发展提供良好的保障。

根据2019年一季度财报，曲江文旅实现营业收入3.17亿元，较上年同期增加11.7%；归属于上市公司股东的净利润为3063.08万元，同比增长2.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2686.46万元，同比减少9.34%；基本每股收益为0.17元，与上年持平。

（相关链接：《西安曲江文化旅游股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案》）