2017-03-28 10:52:08 中国证券网 中国证券网
本次H股发行需满足若干先决条件后方可实施,如果《股份认购协议》的先决条件未能得到满足或豁免,则股份认购交易将无法完成,因此其实施存在不确定性。
3月28日,南方航空(600029.SH )发布公告,宣布与美国航空公司签署《股份认购协议》,美国航空公司将以155,328万港元认购公司新发行的H股股票270,606,272股。
据了解,2016年5月27日,南方航空2015年年度股东大会表决通过《审议及批准一般性授权董事会发行股份》的议案。根据上述一般性授权,南航董事会有权在授权期限内分别配发、发行及处臵不超过1,404,530,000股A股及558,983,400股H股(分别占当天已发行A股及H股数目之20%)。
2017年3月27日,南航召开第七届董事会临时会议。经董事审议,一致通过《关于公司行使股东大会一般性授权非公开发行H股股票方案的议案》,同意公司向美国航空公司(American Airlines, Inc.)发行270,606,272股H股股票。
公告显示,美国航空是美国航空集团公司(以下简称“美航”)的全资子公司。美航每天有近6,700个航班飞往50多个国家的近350个目的地,是全球最大的航空公司,也是寰宇一家联盟的发起成员。截至2016年末,美国航空主机队规模达930架,在美国拥有九座枢纽:夏洛特、芝加哥、达拉斯/沃斯堡、洛杉矶、迈阿密、纽约、费城、凤凰城和华盛顿,航线网络遍布全球。 据公司董事所知,美国航空和美航与南航均不存在关联关系。
南航于3月27日在广州市与美国航空签署了《股份认购协议》,根据上述协议,美国航空将以155,328万港元认购公司新发行的H股股票270,606,272股(以下简称“H股发行”),发行价格为5.74港元/股。H股发行完成后,美国航空持股占南航H股股本的约8.83%及全部股本的约2.68%。 同时,与美国航空签署了《框架协议》以及系列商务合作协议。
据悉,本次H股发行需满足若干先决条件后方可实施,如果《股份认购协议》的先决条件未能得到满足或豁免,则股份认购交易将无法完成,因此其实施存在不确定性。此外,合作协议约定的若干后续商业合作安排所涉具体合作事宜及实施进展存在不确定性,且其中部分安排尚需双方进一步商洽并签订正式的法律文件方可落实。
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