2017-05-24 09:48:28 新旅界 Jenny
海南航空拟公开发行A股可转债,募集资金不超过150亿,扣除发行费用后的资金将全部用于引进19架飞机,将其机队规模扩充至257架飞机。
新旅界讯 5月19日,海南航空(600221.SH)发布《海南航空公开发行A股可转换公司债券预案》,方案显示,本次海南航空拟公开发行A股可转换公司债券,募集资金总额不超过150亿,扣除发行费用后的资金将全部用于引进19架飞机,将其机队规模扩充至257架飞机。
据了解,海南航空此次购机计划总斥资约为42亿美元,其中股转债募资约22亿,至于剩余部分,海南航空表示,若本次发行扣除发行费用后低于拟投资项目实际资金需求总量,不足部分将由公司自筹资金解决。
对于投资收益,海南航空在发行可转债募集资金分析报告中指出,经过初步测算,2018年新引进飞机将为公司增加营业收入约22.63亿,2019年1-8月引进飞机将为公司增加营业收入约28.81亿。总体来看,引进的这19架飞机,将为公司合计增加营收约51.44亿。
从2014-2017年,该公司营收分别为360.44亿、352.25亿和406.78亿,净利润分别为26.43亿、32.57亿和34.10亿,二者均呈逐年递增趋势。在此背景下,海南航空2014年合并云南祥鹏航空有限责任公司,并新设新疆乌鲁木齐航空和福州航空两家公司。2015年开设海南航空(香港)商贸子公司,2017年1-3月,又合并天津航空,合并报表范围进一步扩大。
除了海南航空的扩张发展外,近些年,其母公司海航集团(HNA Group)也正大举进入航空服务业务、机场业务和酒店业。过去30个月里,该集团至少支出了400亿美元用于并购交易,比如购入酒店集团希尔顿全球(Hilton Worldwide) 25%的股份、以及买断全球最大软件分销商英迈(Ingram Micro)。
此外,该集团还买入了几家与航空公司有关的企业,比如货运服务集团瑞士空港(Swissport)和航空配餐公司佳美集团(Gategroup)。
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