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回顾2020 | 上市旅企十大新闻:乱象丛生与不断耕耘

2020-12-31 11:32:44 新旅界

上市旅企2020年的商海浮沉。

编者按

2020年是刻骨铭心的一年,这一年里文旅行业在阴霾中聚力生长,在压力下迭代更新,涌现了无数值得纪念的瞬间。新旅界年度策划《回顾2020》,将通过一系列不同的角度和主题,带大家回望不平凡的2020,记录那些坚守在文旅行业的身影和启发人心的故事。

疫情肆虐的2020年,行业发展步履如艰。对上市旅企而言,2020年无疑是喜忧参半的一年。在疫情影响下,股价跳水、业绩下滑以及债务危机,共同成为上市旅企挥之不去的梦魇。不过,随着国内防疫形势的好转,上市旅企也相继迎来海南免税新政、跨省游恢复等市场利好。与此同时,政策的支持也增强了上市旅企跨越周期的勇气与信心。本期《回顾2020》,新旅界(LvJieMedia)将梳理年度上市旅企的重大新闻,借此反映上市旅企2020年的商海浮沉。

1

海南省政府牵头化解海航集团风险

2020年2月19日,市场传言称海南省政府正在谈判接管海航集团,并处置其名下的航空资产。针对这一传言,海航集团高管通过媒体发声,否认了被接管的传言。他表示从未了解到关于海航集团的接管、拆分或重组等相关信息。然而,辟谣仅仅10天后,海航集团官方便宣布,海南省人民政府将牵头成立“海南省海航集团联合工作组”,全面协助、全力推进海航集团风险处置工作。

自2017年陷入债务危机后,海航集团便积极展开自救。不过,庞大的债务却令海航集团的救赎之路充满波折。2020年疫情爆发后,海航集团旗下的航空业务遭受重创。数据显示,海航控股11月客运运力投入同比减少29.62%,环比减少0.03%;旅客周转量同比减少32.31%,环比减少4.39%;旅客运输量同比减少20.16%至406.28万人,环比减少6.65%;客座率为76.6%,同比减少3.04个百分点,环比减少3.5个百分点。目前来看,政府主导开展重整,或成为海航集团存续的救命稻草。

2

上市旅企积极布局免税购业务

2020年2月2日,凯撒旅业(000796.SH)发布公告《关于购买江苏中服免税有限公司部分股权暨关联交易的议案》。凯撒旅业董事会同意以海南同盛世嘉免税集团有限公司购买北京寺库商贸有限公司持有的江苏中服免税品有限公司20%的股权。此外,凯撒旅业表示本次交易的目的是推动公司发展免税购业务。交易完成后,凯撒旅业将利用出入境客源的优势,拓展更多的盈利来源。

2020年5月22日,为继续推进免税购业务发展,凯撒旅业又与途牛旅游达成战略合作。据了解,双方在协议中表示今后将在免税店业务、“线上+线下”新零售以及金融业务等方面展开合作。2020年6月17日,《海南自由贸易港建设总体方案》公布。受益于自贸港建设方案带来的利好,凯撒旅业股价也实现逆势上扬。

事实上,除行动频繁的凯撒旅业外,众信旅游(002707.SZ)、海航集团也先后布局免税购业务。具体而言,2020年2月25日,众信旅游与中国中免(601888.SH)达成合作。根据合作框架协议,双方将依托各自在免税和出境游领域优势,全面整合资源,推进旅游+购物的国际化发展战略。2020年4月11日,海航集团与中国旅游集团签署合作协议。双方将继续巩固和优化现有机场免税、机上免税、离岛免税业务的发展,并扩大市内免税店的经营面积和经营品类。

3

西域旅游成功上市 上市旅企添新兵

2020年8月6日,西域旅游(300859.SZ)正式在创业板上市,成为新疆第一家旅游类上市公司。西域旅游的主营业务为旅游资源的开发经营,包括旅游客运、高山索道观光、游船观光、温泉娱乐、旅行社业务和文化演艺等。目前,西域旅游经营的景区主要为5A级天山天池景区、4A级景区吐鲁番火焰山、3A级五彩湾温泉景区。

在成功上市之前,西域旅游曾于2004年向IPO发起首次冲击,冲击失败后,西域旅游于2015年5月选择挂牌“新三板”,但西域旅游并未就此终止IPO之路。2016年5月17日,西域旅游获得上市辅导;2017年9月,西域旅游IPO申请获证监会受理;2018年4月,西域旅游预披露了招股书。

4

腾邦国际对子公司失去控制

2020年4月20日,腾邦国际(300178.SZ)发布公告称,公司对旗下喜游国旅失去控制,预计会对公司2019年度审计报告的审计意见产生影响,从而对公司将造成一定不利影响。据了解,腾邦国际通过直接及间接方式合计持有喜游国旅78.99%的股权。喜游国旅也被纳入腾邦国际合并报表核算。腾邦国际已于2020年3月9日向喜游国旅发出《现审计通知书》,然而喜游国旅并未配合年审工作。对此情况,腾邦国际表示由于无法获取喜游国旅完整财务资料,因而无法对其实施现场审计,同时腾邦国际目前也无法掌握喜游国旅实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息。以上原因也直接导致公司无法对喜游国旅的重大经营决策、人事、资产等实施控制。

据了解,腾邦国际通过直接及间接方式合计持有喜游国旅78.99%的股权。腾邦国际表示,公司将继续积极开展与喜游国旅相关人员的沟通工作,督促其尽快积极配合公司2019年度审计工作。同时,公司还将成立专项小组,按照相关规定,依照法定程序实施对喜游国旅在财务、人事、业务等方面的接管。此外,腾邦国际还分别向深圳国际仲裁院、深圳市人民法院提起对喜游国旅相关负责人的仲裁和诉讼。

5

大连圣亚内斗频频,大白鲸归属成疑

2020年6月29日,大连圣亚(600593.SH)召开股东大会,选出公司新任董事会。新任董事会提出罢免原总经理肖峰等高管等一系列决策,但遭到了原高管团队、部分员工及部分减持股东抵制。原高管团队认为,新任董事会的决议不合理,其不仅向有关部门多次举报,同时也拒绝移交公司公章与上市公司信息披露数字证书。2020年9月7日,大连圣亚股东大会后发生暴力冲突,公司副董事长毛崴受伤送医。

2020年12月3日,上交所下发《关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司有关信息批露事项的问询函》,要求大连圣亚全面自查并核实自身日常经营情况及外部环境是否已经或预计将要发生重大变化,是否存在经营业绩相关风险。尽管大连圣亚的回复公告明确表示不存在重大风险,但截止12月10日,大连圣亚股价在8个工作日中出现了7次跌停。

日前,大连圣亚此前力推的“大白鲸”项目也曝出内控缺陷,相关业务安排涉嫌利益输送。2012年起,大连圣亚管理层推出“大白鲸计划”,拟在全国陆续投建近10个项目,总耗资达33亿元。但近期却曝出,大连圣亚虽为计划发起人,但大白鲸世界的经营权却旁落他人之手。与此同时,股权穿透显示,大连圣亚并未直接持有“大白鲸世界”股份。尽管大连圣亚法务人员表示,公司目前正在竭尽全力,妥善处理遗留问题,然而大连圣亚的处境并不乐观。

6

携程获第三方支付牌照,弥补自身金融支付短板

2020年9月27日,携程集团(NASDAQ:TCOM)宣布,近日受让上海东方汇融信息技术服务有限公司(下称:东方汇融)100%股权申请,正式获得中国人民银行批复。这也意味着携程通过全资收购的方式,成功获得了第三方支付牌照。近年来,随着央行对第三方支付牌照管理趋紧。携程等未获得牌照的互联网企业纷纷以并购的方式“曲线获牌”。

资料显示,东方汇融是隶属于上海市委宣传系统下的具有独立法人经营资质的国有企业。东方汇融于2012年拿到支付牌照,许可业务包括互联网支付(全国)和预付卡发行与受理(上海市)。2017年,东方汇融的支付牌照续展5年,有效期至2022年6月26日,许可业务不变。携程获得第三方支付牌照,不仅为携程开展金融支付业务扫清障碍,也有助于推动文旅产业支付运用场景升级,为文旅行业加快复苏注入强心剂。

7

众信旅游牵手阿里 探索旅行新零售

2020年9月29日,众信旅游发布公告称,实控人冯滨将以8.46元/股向阿里网络转让4547.03万股股份,约占公司股份总数的5%,转让总价为3.85亿元。值得一提的是,冯滨会将转让资金全部借给上市公司用于日常经营。此外,众信旅游还与阿里旅行达成战略合作,决定共同成立合资公司。

据了解,本次权益变动后,冯滨仍将持有公司股份2.21亿股,约占公司总股本总额的24.25%。他也仍将是公司的控股股东、实际控制人。关于本次合作,众信旅游表示,同阿里合作有助于推进公司现有业务升级,转让股权换取流动资金,则有助于优化公司的借款结构,降低公司融资的综合成本,对公司发展有着积极的作用,符合公司长远发展需要。

2020年11月15日,众信旅游发布公告称,众信旅游与共同出资设立的合资公司,已完成工商登记手续,并取得了《营业执照》。根据公告,该合资公司名称为杭州阿信网络科技有限公司,注册资本1.5亿元,众信旅游与阿里旅行出资分别为45%与55%。

8

港中旅为偿股东贷款,挂牌出售嵩山公司

2020年10月8日,香港中旅国际投资有限公司(00308.HK)发布公告称,公司董事局宣布拟于北京产权交易所公开挂牌出售其于港中旅(登封)嵩山少林文化旅游有限公司的51%股权及于挂牌时嵩山公司欠公司的全部股东贷款。关于出售原因,香港中旅表示,因新冠肺炎疫情影响,港中旅(登封)嵩山少林文化旅游有限公司上半年收入大幅下跌,由盈转亏。出售嵩山公司既有利于优化集团属下自然人文景区目的地资产组合,又能提升资产周转率和提高现金回流,进一步提高公司可持续发展水准。同时,港中旅还会将利用潜在出售事项所得的净款项作为集团一般营运资金或用投资资金。

据了解,港中旅嵩山公司主要经营河南嵩山景区。景区包括古代寺庙、名胜古迹、地质公园、古代书院以及瀑布等自然人文景观2010年1月4日,港中旅与河南省嵩山风景名胜区管理委员会(以下简称“嵩管委”)订立特许经营协议。自2009年12月25日起,港中旅独家管理及经营嵩山风景名胜区辖下之少林景区、中岳景区及嵩阳景区门票销售、代收销售收入及停车场之业务,为期40年。如今双方分道扬镳,不禁引人唏嘘。

9

Airbnb成功上市,估值远超预期

2020年12月10日,全球民宿短租公寓预订平台 Airbnb(爱彼迎)成功登陆纳斯达克,股票代码为 “ABNB”。据了解,Airbnb发行价为 68 美元/股,公开发行 5000 万股 A 股普通股,市场估值远超预期。截止当天收盘,Airbnb每股收报144.71元,较发行价暴涨113%。按此计算,Airbnb市值超过全球旅游巨头Booking以及全球连锁酒店巨头万豪、希尔顿。

受新冠肺炎疫情全球大流行的影响,Airbnb运营遭遇前所未有的挑战。为维持公司的正常运营,2020年4月,Airbnb先后获得私募股权公司 Silver Lake 和 Sixth Street Partners领投的10亿美元债券和股权融资,以及银团提供的10亿美元贷款。与此同时,Airbnb公司高管层也发起了降薪。不过,Airbnb于2020年上市的计划并未因疫情止步。2020年11月,Airbnb向美国证监会正式提交招股说明书。其招股说明书透露,Airbnb尚未实现盈利。然而同uber等先行者一样,Airbnb盈利能力并未影响其估值。

10

公司债券接连违约,新华联控股减持偿债

2020年3月6日,新华联控股2015 年度第一期中期票据(债券简称:15 新华联控MTN001)未能到期兑付,构成实质性违约。2020年3月10日,新华联控股表示,鉴于“15新华联控MTN001”发生实质违约,该事项已客观触发了“19新华联控SCP002”及“19新华联控SCP003”的交叉保护条款约定情形。2020年11月4日,海通证券披露,新华联控股未按约支付“19新华联控MTN001”利息,构成实质违约。

资料显示,目前新华联控股境内外存续债券共11支,总金额达102.5亿元,其中有48.6亿元债券将于年内到期或回售。但受新冠肺炎疫情、信用评级降级以及融资困难等影响,新华联控股的债务危机存在进一步蔓延的可能。不久前,新华联控股董事长傅军被限制高消费再度引发媒体关注。不过对于傅军而言,化解新华联控股债务才是当务之急。

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