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研究笔记 | 旅游产业投融资事件分析(第40周)

2017-10-09 21:32:16  新旅界 新旅界研究院

各酒店集团争夺中高端市场,国外商旅出行领域新模式涌现。

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目的地资源端

1、雅高买Orient Express 50%股权 发力奢华酒店市场

欧洲最大的酒店集团雅高酒店集团最近在投资并购方面频频出手,近日,收购著名的“东方快车”品牌Orient Express 50%的股权,同一周还公布了对酒店预订平台Gekko的收购。此次收购背后,雅高希望与Orient Express现有股东法国铁路运营商SNCF合作开发东方快车品牌的一系列酒店,具体投资金额和细节并未披露。

Orient Express是在2014年由法国铁路局和国有的SNCF运输集团联合创立,决心将“东方快车”打造成一个代表法国生活方式和终极奢华旅行的奢侈品牌。

此次收购以后,SNCF仍拥有“东方快车”品牌的所有权,但雅高旗下的某些酒店品牌可以进行使用。据了解,“东方列车”品牌所有权以前属于雅高子公司,于2011年出售给了SNCF。

新旅界研究院观点:中高端酒店市场已经成为全球旅游集团竞争高地,2016年,雅高酒店集团将其旗下的宜必思等低端酒店品牌进行了出售,其中国内的12家酒店转让给了华住,此次与SNCF的合作可以丰富其高端品牌资源。但在中国市场,从中低端酒店宜必思品牌做起的雅高集团,相较洲际、希尔顿、喜达屋等外资品牌在国内中高端酒店市场的发力,其发展还处于相对缓慢的阶段。

2、私人飞机运营商Wheels Up 宣布完成1.175亿美元融资

近日,创新型会员制私人飞机运营商Wheels Up宣布完成1.175亿美元新一轮股权融资,由Fidelity Management & Research Company和T. Rowe Price Associates Inc. 旗下的信托基金领投,现有投资者及新的机构投资者跟投,目前估值已超过10亿美元。Wheels Up最初只打算筹集1亿美元资金,但应重量级投资者的请求,扩大了融资规模。

新旅界研究院观点:在欧美地区,目前私人飞机领域是较为火热的创投方向,除了此次的Wheels Up,9月19日,有空中Uber之称的Victor获得2000万美元的B轮融资。据《财富》预计2016 年资产过亿的中国富豪的潜在包机人数达9000 人,潜在包机需求总量近20.5 万小时。而在中国,还很少有公司能够满足这个需求,门槛较高以及政策因素是最主要原因。

渠道分销及服务

3、高端旅行闪购网Secret Escapes完成D轮1.11亿美元融资

10月5日,总部位于伦敦的英国高端旅行服务网站Secret Escapes宣布完成8300万英镑(约合1.11亿美元)的D轮股权及债务融资。此轮股权融资由新加坡主权投资基金淡马锡领投,原有投资者Idinvest Partners参投,债务融资来自硅谷银行,所获资金将用于推动增长和国际扩张,不排除未来进行收购的可能性。

Secret Escapes主要提供奢侈酒店与度假村的限时抢购服务。客户可以通过电子邮箱在线注册,免费成为会员,并抢购各种优惠的订房服务,最高折扣幅度可达70%。Secret Escapes网站上的酒店和度假产品都是由一组旅游专家们亲自挑选的,从英国乡村酒店的休闲型度假到欧洲豪华度假酒店的长途旅行。目前业务覆盖包括欧洲、亚洲、美国地区在内的21个国家,英国和德国是其主要的销售来源。

新旅界研究院观点:“Save up to 70% on luxury travel“,Secret Escapes的这个slogan非常明确的标明了自己的标签,它是典型的闪购模式。

首先,会员制度。用户需要进行注册成为会员,才可享受Secret Escapes上的优惠,Secret Escapes是一个会员专享旅游俱乐部;其次,限时折扣。Secret Escapes上的折扣优惠是限时的,一般10天左右,通过限时优惠吸引用户;最后,大力度折扣。Secret Escapes为会员提供极具诱惑力的折扣,大多数可达50%左右,最高可达70%,高性价比往往能赢得消费者青睐。

Secret Escapes是一家成长性非常强的公司,借助其强营销能力,全球会员人数从2014年1月的400万增加到现在的4700多万,仅在英国的会员就超过1900万人。该公司复合年营收增长达到185%,并于今年8月收购了中东欧领先的捷克旅游集团Slevomat Group。

这家公司的目标也很明确,要做全球最大的旅游网站集团。从一个细分领域做到最牛,通过收购补足周边产业链,是有机会的。并且,其核心板块的人群,是对性价比和出游品质都有要求的新中产,这个人群也是旅游产业大家都想抓住的。国内最近刚拿到融资的旅悦会也在做类似的事情。

4、商旅预定平台TripActions获1250万美元A+轮融资

近日,位于美国加州的商旅出行预定服务平台 TripActions 宣布获得了一笔1250 万美元A+轮融资,领投方为Lightspeed Venture Partners,参投方为Zeev Ventures。今年1月,该公司曾获得过一笔1460万美元的融资。

通常情况下,员工在进行商务旅行时会多花些钱,这样会给企业增加不少成本,所以TripActions公司想到了一个好办法,在指定的目标差旅预算下,为他们提供积分奖励,该公司将此项服务命名为“TripBucks”,用户可以利用这些积分直接兑换亚马逊礼品卡或其他商品。

此外为使员工出差更加方便,该公司还提供了自动生成出差费用报告、快速的发票扫描存档和外币兑换等功能。

新旅界研究院观点:这就是一个很好的服务商旅出行用户的模式嘛,其实,TripActions 并不是第一个提供企业商务差旅积分回报服务的公司,这一领域里的竞争对手有Rocketrip 和TravelBank两家公司。不过,TripActions专注于移动端,希望通过研发个性化功能为用户提供更多服务。目前,中国出行市场还没有这样的平台出现,多以分销定位的佣金模式为主,这既是市场的痛点,也是机会所在。

5、印度打车应用平台Ola完成20亿美元融资

彭博社援引知情人士消息,印度打车公司Ola获得了新一轮20亿美元融资,投资方包括软银集团和腾讯公司。这意味着Ola将获得更为充裕资金,在印度市场上与最大的竞争对手Uber展开对决。据匿名知情人士表示,参与这轮最新融资的还包括印度实业家拉坦?塔塔(Ratan Tata)和加州大学投资部门共同经营的风险投资基金,以及数家美国机构投资者。该公司融资后的估值目前尚不清楚。

新旅界研究院观点:随着滴滴在中国击败Uber,发展势不可挡,根据9月28日公布的最新一轮融资,公司估值超过500亿美元,已成为巨头级别的企业。同样人口巨多的印度,其打车应用市场的前景和发展轨迹很大程度上可以参照中国,软银、腾讯均是滴滴的投资人,如今投资印度打车公司Ola,在印度复制一个滴滴的意图十分明显。

6、Uber将接受软银投资 最高12.5亿美元

10月4日,Uber宣布将接受日本软银集团的投资,同时,公司11名董事投票一致批准了对公司权力结构作出彻底改变的提议。知情人士称,新提议包括将公司董事会席位从目前的11席扩大至17席。在新增的6个董事席位中,软银将获得两个席位,另外三个为独立董事,一个是独立董事长。

知情人士称,软银将向Uber投资10亿美元至12.5亿美元,估值是上一轮融资时的690亿美元。此外,软银还将花费数十亿美元与投资公司Dragoneer Investment Group、泛大西洋资本集团,以折扣价从Uber投资者和员工手中收购大约14%至17%股份。据《华尔街日报》报道,软银从现有投资者回股份总额可能达到90亿美元。

软银的投资协议尚未敲定,但是董事会的批准标志着这笔交易迈出了重要一步。Uber在一份邮件声明中称,预计将在“接下来几周”敲定软银的投资交易。

新旅界研究院观点:自败走中国后,Uber一直深受各种负面困扰:伦敦、罗马等大城市相继禁止Uber;包括创始人兼CEO特拉维斯·卡兰尼克在内的一批高管相继离职;今年一季度亏损7.08亿美元;20万用户删除APP、性骚扰、与谷歌母公司的官司等事件。近日,印度打车公司Ola获得了新一轮融资20亿美元,软银、腾讯领投,这也意味着Uber在印度市场压力倍增,甚至或将重蹈在中国的覆辙。此次软银集团投资Uber,一方面是为了争夺更多控制权,削弱前CEO特拉维斯·卡兰尼克等的影响力,另一方面Uber或将借助此次资本注入,挽回全球范围内的颓势。

7、商务航空管理平台Stellar Labs获得2630万美元A轮融资

10月6日,位于加州红木城的商务航空管理平台Stellar Labs获得由Columbia Equity Partners领投,Expa和Global Jet Capital跟投的2630万美元A轮融资。Stellar Labs是美国商务航空机票预订+信息服务平台。平台上收录了135家拥有FAA(美国联邦航空管理局)认证的北美商务航空公司,用户可以通过Stellar Labs的网站或App选择出行时间、飞机种类、飞行服务、并直接下单。

新旅界研究院观点:商务航空一直以来都是比较小众的领域,由于其对与消费者消费能力要求较高,会选择使用私人飞机或商务飞机出行的人群又比较少,商务航空公司一般都有自己的办法去拓客,如果商务航空企业在服务和飞机质量上和其他竞品没有太大差距,客户忠诚度也比较高,因此在这个领域一直鲜有互联网平台介入。

但是,这个领域的机会是很大的。据统计,美国商务飞行领域有超过1500亿美元的市场,相关从业者超过120万人。而目前大部分商务航空的运作模式都还停留在比较原始的阶段,互联网平台的介入将提升商务航空的效率,从而提升航空公司的利润。

中国商务航空领域处于逐渐增长阶段,目前中国具备规模的商务航空公司有沈阳的中一太客和台湾的华捷商务。而在航空资讯领域,有航班管家、飞常准和中国民航旗下的航旅纵横等。在商务航空领域,由于商务飞行企业和消费者都较少,还没有出现较大的资讯类工具。但随着中国人均GDP的增长,在商务飞行信息领域,或许存在着一些机会。

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