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深度报告 | 这里有一份中国海岛旅游发展的核心指南

2018-05-17 10:29:44  新旅界 新旅界研究院

2017年我国公民出境海岛旅游人次突破4000万,创造旅游收入总量超1 2万亿元,海岛旅游业已发展成为我国海洋经济产业结构中的核心支柱(占比42 1%)。

近年来海岛旅游市场持续升温相关消费更是水涨船高国家旅游局公布的最新统计数据显示2017年我国公民出境海岛旅游人次突破4000万创造旅游收入总量超1.2万亿元海岛旅游业已发展成为我国海洋经济产业结构中的核心支柱占比42.1%

与国际海岛市场格局相比我国海岛旅游业的发展仍处于较初级阶段供需结构性错配导致区域发展分层明显现状是除了海南岛部分城市外我国其他沿海区域城市的旅游业发展相对滞后

困境之下我们也发现在国家全力推进海上丝绸之路的战略部署下我国海岛相关产业正在迎来新一轮结构性变革其中占据核心的海岛旅游业的发展机会更加突显

从资源条件看我国海岛资源丰富且多样部分岛屿的地理位置和气候环境优越可做旅游开发的储量较充足从已开发运营的岛屿现状看由于缺乏市场化机制加上淡旺季消费趋势差异明显各地区依然多围绕渔家乐这样的粗放式经营模式从现有产品形态看传统式海岛观光产品深度不够休闲度假时代的个性化需求也未得到有效满足从各沿海区域的新战略规划思路看针对资源依附性强的海岛旅游业发展正成为其转型发展的新支点

本文新旅界研究院将从政策资源分布及现状存在问题发展前景和投资机遇四方面对海岛旅游业发展进行剖析以期为业界提供相应的价值参考

相关政策解读

随着旅游市场需求的快速增长和海洋开发战略的实施海洋海岛旅游的开发日益得到重视中国海洋21世纪议程全国海洋经济发展规划纲要均将滨海旅游列为重点发展的支柱性海洋产业国家旅游局将2013年定为中国海洋旅游年并与国家海洋局签署了关于推动海洋旅游发展的合作框架协议共同致力于把发展海洋海岛旅游作为建设海洋生态文明实现兴海富民以及推动海洋经济持续健康快速发展的增长点

为促进我国海岛开发建设大力发展我国海岛旅游经济近年来国家出台了多项政策全力推动我国海岛旅游产业发展

1. 深入推进全国海洋经济发展试点区加快国际旅游岛的投资建设

2016年国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出要创新海域海岛资源市场化配置方式深入推进山东浙江广东福建天津等全国海洋经济发展试点区建设支持海南利用南海资源优势发展特色海洋经济建设青岛蓝谷等海洋经济发展示范区

2016年十三五旅游业发展规划指出十三五期间我国将大力发展海洋及滨水旅游加大海洋海岛旅游投资开发力度建设一批海岛旅游目的地加快海南国际旅游岛平潭国际旅游岛建设推进横琴岛等旅游开发支持平潭国际旅游岛福州新区江苏昆山等建设成为两岸旅游产业合作示范区制定邮轮旅游发展规划有序推进邮轮旅游基础设施建设改善和提升港口船舶及配套设施的技术水平

2. 有效利用海岛生态鼓励新建国家海洋公园

近些年我国不断加强海洋海岛的生态环境保护工作在海域和海岛的使用管理方面2001年全国人大常委会颁布了中国人民共和国海域使用管理办法正式确立了中国的海域使用管理制度2009年颁布的中国人民共和国海岛保护法确立了保护与合理开发并重的海岛管理制度将海岛划分为有居民海岛无居民海岛和特殊用途海岛三类分别进行管理2010年海洋局颁布的海洋特别保护区管理办法指出为保护海洋生态景观历史文化遗迹独特地质地貌景观及周边海域建立海洋公园因此国家级海洋公园是发展海洋海岛旅游的重要载体

近些年海洋海岛保护成为促进海岛生态旅游发展的重要手段海洋海岛保护工作的不断强化使得海岛的开发利用方式更加倾向于旅游业的发展

3. 旅游娱乐业态成海岛商业开发重点

2008年国家海洋局发布关于为扩大内需促进经济平稳较快发展做好服务保障工作的通知提出要加快推动以无居民海岛为主的海岛开发和建设不仅要加强相关政策支持还要发展特色经济2011年国土部发布无居民海岛保护和利用指导意见推进无居民海岛的合理开发利用规范无居民海岛使用秩序科学指导县级市级无居民海岛保护和利用规划2016年国家海洋局印发无居民海岛开发利用审批办法加强对无居民海岛的保护与管理进一步规范无居民海岛开发利用审查批准工作明确无居民海岛开发利用的申请审批批复登记等具体内容以上政策都明确了无居民海岛开发和发展的必要性和重要性

2011年国家海洋局公布了首批176个可开发利用的无居民海岛旅游娱乐用岛占据绝大部分共有104个因此加强无居民海岛的开发利用将加快我国海岛旅游发展的步伐

4. 注重消费需求和生态功能合理开发近岸海岛

2016年全国海岛保护工作十三五规划指出要通过促进海岛经济发展全力推进我国21世纪海上丝绸之路和智慧海洋建设的总体战略一是要以创建和美海岛规范无居民海岛利用为抓手建立无居民海岛开发利用的引导和约束机制探索用岛模式推进海岛地区经济发展二是合理开发近岸海岛支持边远海岛发展推进海岛资源开发利用由注重生产要素向注重消费要素和生态功能转变在合理利用海岛自然资源的前提下主动对接海洋经济发展示范区建设保障重大项目用岛需求支持海南国际旅游岛和舟山平潭横琴等国家级涉岛新区的开发开放扶持辽宁长兴岛上海长兴岛浙江大榭岛浙江玉环岛浙江洞头岛福建东山岛和广东南澳岛等重点海岛产业集聚区发展三是推动国家出台支持海岛经济发展政策鼓励近岸海岛多元化保护利用扶持边远海岛发展推动边远海岛交通体系发展支持码头桥梁道路等交通基础设施建设

5. 创新融资方式加大支付及补助力度

2010年国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见指出在投融资政策上支持符合条件的旅游企业发行企业债券设立旅游产业投资基金

2016年全国海岛保护工作十三五规划指出在投融资模式上要增强多元投入充分利用好中央财政资金和海洋开发性金融支持此外要建立多渠道多元化的投融资机制充分发挥财政性资金的引领和示范作用积极推广政府与社会资本合作PPP模式引导和鼓励社会资金参与海岛保护

国务院印发关于同意平潭国际旅游岛建设方案的批复指出在投融资政策上加大对平潭国际旅游岛建设投资支持在基础设施生态建设环境保护和社会事业等方面安排中央预算内投资等资金时赋予西部大开发政策相关专项建设基金要加大对平潭重大项目的支持鼓励福建省设立平潭旅游产业发展促进基金加强对平潭旅游企业和重大项目的融资支持和服务支持企业通过政府和社会资本合作(PPP)模式在平潭投资建设运营旅游项目引导社会资本广泛参与旅游相关产业投资

资源分布与发展现状

1. 资源丰富多样区域分布相对分散

我国海岸线总长度为3.2万公里其中大陆海岸线长1.8万公里岛屿海岸线长1.4万公里由国家海洋局发布的海岛统计调查公报显示截至2015年底我国共有海岛11000余个岛屿总面积占我国陆地面积的0.8%

从区域分布及数量看浙江福建广东三省海岛总数量位列全国前三从资源条件看我国海岛地处热带和温带气候区沙滩洁净山石奇特生物多样许多海岛仍保存着诸多历史文化遗迹海防工程建筑宗教庙堂以及渔乡民俗风情这类丰富的历史文化资源为海岛旅游的长远发展提供了文化厚度和物质基础

我国多数沿海地区拥有着较为丰富的海岛资源辽宁省以海滩景观为主植被景观沙丘景观和野生鸟类景观相映衬的基岩岛类面积大于500平方米的有266个广东省内面积大于500平方米的海岛共计759个基岩岛数量最多冲击岛有69个也有少量珊瑚岛和极少数火山岛而岛屿数量排名第一的浙江省海岸线总长6486.24公里海域总面积26万平方公里其中面积大于500平方米的海岛有3061个

2. 旅游开发力度加大处于增量供给阶段

我国海岛及其周边海域旅游资源开发力度逐渐加大截至2016年底全国已知海岛自然景观1,082处人文景观774处较2015年分别增加103个和99个已建成各类海水浴场90个较2015年增加6个已建成5A级涉岛旅游区6个4A级涉岛旅游区41个3A级涉岛旅游区28个与2015年相比3A级及以上涉岛旅游区增加8个共涉及海岛10个

3. 旅游娱乐用岛尚有较大开发空间

根据中国海岛网的数据目前无居民海岛开发已经获得批复用于旅游娱乐用岛的已经达到111个其中已经开发岛屿41个暂未开发岛屿70个单从总量上看该类岛屿尚有很大开发空间其中已经批复用于旅游娱乐用岛的无人岛主要集中在福建广东和浙江

4. 目的地消费拉升度假型产品需求爆发

在海岛旅游目的地消费热度上浙江舟山普陀山海南三亚和福建鼓浪屿排名前三其中三亚成为全国四季旅游最热门目的地其次厦门青岛北海大连等地区的旅游发展成绩显著此外舟山宁波泉州等沿海城市的消费热度也在快速上升

以海南为例独一无二的海岛旅游资源和度假条件使其成为不少游客国内海岛游的首选目的地位于海南岛最南端的三亚素有东方夏威夷之称亚龙湾大东海三亚湾成为主要的海滨休闲度假胜地娱支洲岛西岛则是潜水爱好者的天堂除此以外涸洲岛海陵岛崇明岛南澳岛等国内岛屿也正受到消费者的广泛关注

存在问题

现阶段由于缺乏整体及系统性开发使得我国海岛旅游开发效果并不理想精品项目及产品欠缺部分区域的无序开发对海岛生态环境造成了不同程度的破坏这对于资源可持续性发展而言无疑是较大隐患除此外制约我国海岛旅游业发展的因素还包括以下四个因素

1. 资源开发层次低相关产品创新不足

提起海岛旅游消费者的第一反应主要集中国外的海岛如普吉岛巴厘岛马尔代夫等而对国内知名的岛屿知之甚少这一方面归因于资源类特质差异另一方面也与国内海岛在目的地品牌宣传力度上的不足

通过比对国内外海岛的开发模式可见与国际优质海岛标准相比我国海岛的气候属性差异明显国际热门海岛多处于热带亚热带区域而我国符合该项条件的资源稀缺拿海南岛的发展现状与国际市场相比无论是产品形态还是投资热度均处于领先位置除此以外我国大部分海岛由于自然资源条件限制产品多集中于船运景区等在人文休闲娱乐内容和场景的打造上未有大起色

2. 基础设施建设滞后配套不健全

我国海岛旅游业起步较晚, 大多数海岛的基础设施建设比较薄弱甚至处于滞后状态造成上述结果的原因在于基础设施建设本身存在投入大成本和风险高的特点,与陆地旅游城市相比海岛在交通食宿水源和用电成本等方面均高出很多目前市场上由于专项政策的未完全开放致使相应的资金进入缓慢且规模体量不大导致海岛的开发建设难度大

在配套设施及服务方面由于海岛类目的地与外界往来的交通工具相对单一有关大小交通邮轮飞机游艇等的配备和完善还略显不足这一定程度上也影响了游客对国内海岛游的积极性

3. 同质化问题凸显规模化尚未形成

海岛旅游的产业链以海岛旅游产品生产服务提供过程及其所对应的市场为构成要素是集吃娱为一体的多元化组合现阶段我国大部分海岛仅能满足吃游以及简单的娱乐项目而且产品同质化问题严重在产业链纵向和横向上都没有过多的挖掘传统观光型旅游产品已然不能满足游客的消费需求海岛旅游的价值受限

从参与主体及业态结构看涉岛投资的大多数企业资金实力较强主要围绕酒店演艺及免税购物等业态进行布局但内部业务协同性参差不齐尚未形成海岛旅游的规模效应

4. 投资门槛高单体项目竞争力弱

海岛旅游投资由于涉及前期海岛运营权基础设施及配套服务后期住宿餐饮生态旅游项目休闲娱乐项目等诸多环节从投资门槛和规模看存在规模大门槛高周期长等现象这对于大型投资集团而言投资开发海岛具有较为明显的优势通过综合规划岛群旅游结构围绕旅游是游客本地生活方式异地化的逻辑构建休闲度假产品集群实现一站式全流程服务

发展前景和投资机遇

伴随着中国经济的快速发展特别是海洋强国战略和一带一路战略的实施中国的滨海旅游业也由大陆沿岸滨海地区向海岛海洋地区不断扩展从历年数据来看我国的滨海旅游业由2001年的1072亿元迅速攀升到2017年的14636亿元年均增长率达16.6%已经成为中国海洋经济中增速最快的新兴产业增长潜力大

第一从各地方政府战略规划看近年来岛屿资源丰富的省份都在加速推进海岛旅游建设如浙江确定了以舟山申报国际旅游岛为契机开发打开陆海联动发机的战略一定程度上加快了将海岛旅游作为全省发展海洋经济的新亮点和旅游业的新增长点的建设步伐又如海南省积极开发无居民海岛旅游和西沙群岛海岛旅游大力发展邮轮旅游并积极开发帆船游艇及海钓旅游以上举措无疑有助于推动实现其国际旅游岛建设的发展目标未来计划中期2021—2025年建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地远期将海南打造成世界一流的国际旅游目的地

广东省也在充分利用其资源优势加快建设八大海湾和海岛旅游圈积极推动广州深圳珠海汕头惠州中山等游艇示范基地建设并培育开发邮轮旅游各地方政府的有力举措无疑为海岛旅游行业打上一剂强心针

第二从消费者需求和市场角度来看海岛旅游因其与陆地旅游的区域和文化差异性带给消费者全新的度假体验很好地满足了消费者在休闲度假体验等方面的需求潜在市场很大同时中国消费转型和供给侧改革也必然会带动国内海岛旅游的发展

第三从产品形态来看未来我国海岛旅游将在以下业态迎来新机遇

1. 综合型度假村/区

以休闲度假为目的的海岛旅游者一般停留时间长消费水平高追求体验的私密性和便利性目的地相对固定而且回头率高提供一站式服务的度假村将成为海岛旅游目的地重要的度假产品途牛发布的出境海岛游用户消费行为分析报告指出沙滩酒店美食是用户最大关注点

其中酒店方面用户最关注其位置房型建筑风格以及是否有私人泳池等沙滩方面约80%的用户会根据海岛沙滩的情况选择相应的海岛美食方面70%左右的用户较为在意海岛的美食情况

因此提供一站式综合性服务的度假村将成为海岛旅游目的地重要的度假产品以酒店为核心同时配备酒店私家海滩选择多样的餐饮设施并提供一系列陆地和水上/水下休闲项目的度假村将会获得很大的发展空间

2. 本地特色民宿

特色民宿作为一种不同于酒店的住宿单元可以使旅游者充分融入海岛的社区体验当地的文化和慢生活海岛民宿正在逐渐取代酒店成为海岛旅游新亮点我国一些海岛旅游目的地具有独特的自然资源和人文资源为海岛民宿的发展提供了丰富的土壤

以舟山为例在过去两年中舟山海岛民宿发展迅速全市民宿总量达到2300余家精品民宿100余家拥有民宿床位数2.85万约占全市对外接待总床位数的60%

民宿投资门槛不高大部分在两三百万以内加之合伙投资众筹等方式进一步降低了进入门槛对于一些好的租赁项目两三年即可收回投资一些充分发挥当地海岛民俗的民宿也将吸引游客前往海岛旅游从而形成良性发展

3. 游艇

游艇逐渐成为海岛旅游必游项目之一越来越多的人选择乘游艇逃离城市的喧嚣和繁忙数据显示自2010年以来在三亚停靠的游艇数量以30%的速度逐年递增以海南三亚市为例全市已建在建游艇码头10余个游艇俱乐部30余家码头停靠各类游艇382艘境外游艇46艘成为我国最大规模的游艇停靠地

随着游艇旅游越来越大众化租赁价格越来越亲民游艇消费人群也将不断增加以2018年春节黄金周期间的三亚游艇旅游市场为例三家游艇码头7天共接待出海人数2.59万人次门市售价平均为1万元/3小时的各类游艇帆船共计出海2695艘次据估计带动相关消费收入2亿元以上

一方面随着我国无居民海岛的开发将给游艇业带来巨大发展空间另一方面未来我国的旅游增长将发生在市场的两个极端即奢华旅游和经济型旅游两极分化现象将持续加剧高端旅游游客消费水平高停留时间长经济效益好将是一些著名海岛旅游目的地所重点发展的客户群对于这类群体私人游艇将是一个非常有吸引力的卖点

4. 休闲玩乐项目

旅游者越来越关注旅游产品的参与性我国相当一部分海岛拥有独特的地理位置和资源特色能为旅游者提供丰富且独具特色的体验性个性化生动化的游玩项目如蜈支洲岛西岛凤凰岛鼓浪屿等对于一些娱乐项目如划船浮潜冲浪水上摩托跳伞海钓海面滑翔高尔夫自驾环岛等能带给游客陆地上没有的体验具有很大的市场需求

其中水上运动项目收益性相对较高如蜈支洲岛旅游区每年吸引着超过50万人次游客前来体验水上运动的乐趣2012年投入260万元的动感飞艇项目实现盈利仅用了45天2016年水上运动项目收入便达3.5亿元占景区总收入40%

目前我国已开发以及未开发的旅游娱乐用岛主要集中在福建广东和浙江三省在分析选择海岛游的客源结构时我们发现广州深圳杭州出游人次较多为出境海岛游主要客源地基于资源和客户优势未来三省的海岛旅游将有很大发展空间在游玩项目设施投资上将迎来机遇

同时其他海岛的游客群体也主要集中在国内经济发达人均收入水平较高的一二线城市如北京上海南京程度武汉重庆天津等加上国内海岛旅游可以省去目的地签证这一环节而且飞行便利出行时间短加大了游客的体验丰富了游客的出游选择未来将有更多的游客选择在国内体验海岛游玩项目

相较于一些大型的基础设施投资建设如无居民海岛码头建设这些重资产项目审批手续较繁琐项目落地时间长还将面临海岛经营权时间和授权方面的限制而投资海岛休闲玩乐项目设施如划船水上摩托跳伞海面滑翔浮潜冲浪等在运输和转移方面相对便利受海岛运营环境的制约较少存在充足的市场空间

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