天目湖拟公开发行3亿元可转债将用于南山小寨二期等-新旅界

天目湖拟公开发行3亿元可转债将用于南山小寨二期等

2020-02-26 11:43:47 新旅界 Joe

天目湖发布公开发行可转换公司债券募集说明书。

新旅界讯 2月26日，天目湖（603136.SH）发布公开发行可转换公司债券募集说明书，拟发行可转换公司债券3亿元，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于南山小寨二期项目、御水温泉（一期）装修改造项目。

公告显示，南山小寨二期项目是以酒店为主体的开放式文化景点，项目具体建设内容包括主题酒店、餐厅、特色作坊、展览馆、书院、茶庄、小剧场等。建成后将形成酒店、餐饮、民俗及非遗文化体验等业态，其中酒店包括500 间客房。该项目投资总额26492.04万元，拟使用募集资金投入24000万元。项目建设期2 年，项目投资回收期预计为9.29 年（所得税后，含建设期），财务内部收益率（所得税后）预计为10.61%。

天目湖表示，南山小寨二期项目的打造将弥补南山竹海区域旅游产品短板，推动区域整体提档升级，完善南山竹海区域酒店布局，进一步丰富公司酒店产品线。

此外，为提升温泉品质，保持酒店产品竞争力，提高游客消费体验，此次募集资金还将用于装修改造御水温泉（一期）项目。该项目主要包括御水温泉度假酒店、御水温泉客栈及御水温泉。本项目是对上述酒店、客栈和温泉的整体改造，包括室内装修工程、设施设备更新、温泉管道改造等工程，装修面积约30000 平方米。项目投资总额6911.94 万元，拟使用募集资金投入6000万元。项目建设期1 年。项目投资回收期预计为6.51 年（所得税后，含建设期），财务内部收益率（所得税后）预计为12.31%。

天目湖表示，本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司主营业务收入与净利润将进一步提升，公司财务状况得到进一步的优化与改善，公司总资产、净资产规模（转股后）将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。

相关公告：天目湖公开发行可转换公司债券募集说明书