众信发行7亿可转债获证监会核准 8.5万张遭弃购由承销商包销-新旅界

众信发行7亿可转债获证监会核准 8.5万张遭弃购由承销商包销

2017-12-08 11:25:11 新旅界彭红侠

12月6日晚，众信旅游（002707 SZ）发布公告称，公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证监会证监许可核准。

新旅界讯 12月6日晚，众信旅游（002707.SZ）发布公告称，公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证监会证监许可核准。

本次发行人民币7亿元可转债，每张面值100元，以原股东优先配售，余额部分通过深圳证券交易所网上发售的方式进行。原股东优先配售5,546,010 张，占本次发行总量的79.23%；网上初始发行数量为1,368,064 张，占本次发行总量的19.54%，且网上认购款项缴纳工作已于12月5日（T+2 日）完成。

另外，网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 85,926 张，包销比例为 1.23%。12月5日（T+4 日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。

详情请点击：众信旅游公开发行可转换公司债券发行结果公告