凯撒旅业合并众信旅游收问询函要求说明海航旅游投反对票原因-新旅界

凯撒旅业合并众信旅游收问询函要求说明海航旅游投反对票原因

2021-07-12 11:12:32 新旅界 Joe

问询函要求进一步说明本次换股吸收合并的必要性，

新旅界讯 7月9日晚间，凯撒旅业（000796.SH）披露，深交所向凯撒旅业下发问询函，对凯撒旅业换股吸收合并众信旅游事项进行了问询，要求结合凯撒旅业、众信旅游的经营现状，对比分析换股吸收合并前后情况，进一步说明本次换股吸收合并的必要性，本次交易对两家公司的生产经营、品牌延续、资源获取、市场竞争力等的影响，以及对公司未来的整合协调措施。

凯撒旅业此前发布的重组相关预案显示，本次换股吸收合并中，以定价基准日前20个交易日的股票交易均价作为凯撒旅业发行股份的价格，以定价基准日前20个交易日的股票交易均价再给予20%溢价作为众信旅游的换股价格。同时，对众信旅游异议股东现金选择权价格无溢价安排。

深交所要求凯撒旅业结合市场可比交易案例，说明以定价基准日前20个交易日均价确定换股价的合理性，以及20%溢价的主要考虑；说明众信旅游现金选择权价格低于换股价格的原因、合理性及定价依据。

值得注意的是，6月30日，凯撒旅业披露的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》显示，海航旅游集团有限公司推荐的董事刘志强、陈明及徐伟对换股吸收合并全部议案均投反对票，反对理由为本次换股吸收合并尚处于预案阶段，需随方案的逐步推进，进一步论证研究。

深交所要求凯撒旅业相关董事进一步说明投出反对票的原因，凯撒旅业第二大股东海航旅游集团有限公司对于本次换股吸收合并事项是否同公司存在重大分歧，如是，请及时提示本次交易可能因海航旅游集团有限公司投反对票而不能通过股东大会的风险。

6月28日晚间，凯撒旅业和众信旅游披露重大资产重组预案，凯撒旅业拟以62.44亿元的总价，以换股的形式吸收合并众信旅游，吸收合并后，凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产。（新闻回顾）