11月30日，复星国际（00656.HK）旗下的复星旅文（01992.HK）在官网贴出了全球发售的招股章程，从即日起至12月6日上午11点30分，复星旅文面向全球发售2.14亿股。发行价区间为15.6港元至20港元，按最高发行价20港元/股计算，预计最高募资42.8亿港元。

凤凰网旅游了解到，复星旅文的高管预计将于12月14日在香港联交所敲钟上市，股份将以每手200股进行买卖。在公开发售的2.14亿股股份中，香港发售股份数目为2142万股（可予重新分配），国际发售股份数目为1.921亿股（包括优先发售的2142万股预留股份）（可予重新分配及视乎超额配股权而定），最高发售价为每股20港元，另加1%经济佣金、0.0027%的证监会交易徵费以及0.005%的联交所交易费。

此外，复星旅文还在招股章程中公布了三大基石投资者，分别为香港信德集团有限公司旗下全资子公司Step Ahead International Limited、中国苏创能源（香港）有限公司以及阿里巴巴集团全资子公司淘宝中国控股有限公司。

根据复星旅文与基石投资者订立的基石投资协议，Step Ahead International Limited投资额为34百万美元（约合266.54百万港元）、中国苏创能源（香港）有限公司投资额为75百万港元（约合9.57百万美元）、淘宝中国控股有限公司为5百万美元（约合39.20百万港元）。若按照发行价上限20港元计算，三大基石投资者的投资额约占总募资金额的8.9%。

值得一提的是，复星旅文还在招股章程中进一步明确了募资款项的用途。其中所得款项净额的19%约697.1百万港元将用于发展现有业务；所得款项净额的52%或约1907.9百万港元将用于开展丽江项目及太仓项目，并通过与各战略业务伙伴的合作，发掘具有珍贵资源的新旅游目的地，特别是受中国游客欢迎的景点；所得款项净额约26%或约954百万港元将用于偿还部分为偿还的银行贷款；所得款项净额约3%或约110.1百万港元将用于营运资金及一般企业用途。