华住宣布发行至多4.5亿美元可转换优先债券-新旅界

华住宣布发行至多4.5亿美元可转换优先债券

2020-05-08 11:37:22 智通财经

华住酒店集团本次发行的债券将属于其优先无担保债务。

华住酒店集团(HTHT.US)今日(5月7日)发布公告称，根据市场以及其它相关条件，公司宣布发行总额不超过4.5亿美元的2026年到期的可转换优先债券。同时，公司拟给予该票据的最初购买者可购买至多5000万美元的选择权，期限为30天。

公司表示，此次发行债券的净收益将用于回购2022年到期的可转换优先债券，包括在投资者形式看跌期权时的回购，并偿还部分贷款本金和利息。

据了解，华住酒店集团本次发行的债券将属于其优先无担保债务。这些票据将可转换为该公司的ADS，每ADS目前代表该公司的一股普通股，将于2026年5月1日到期。

此外，除非税法发生某些变化或发生相关事件，否则华住酒店集团不得赎回票据。预计在2024年5月1日或发生某些根本性变化时，这些票据的持有人可能要求公司以现金回购全部或部分票据。

股价方面，7日美股盘前，截至北京时间21：27，华住跌5.08%，报32.12美元。

标签： 华住发行转换优先债券股价

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