开元酒店今起招股携程及格林豪泰任基石-新旅界

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开元酒店今起招股携程及格林豪泰任基石

2019-02-26 10:30:32 格隆汇黄涪

该股预期2019年3月1日定价，预期2019年3月11日上市。

开元酒店（01158.HK）于2月26日-3月1日招股，公司拟发售7000万股，香港发售占比10%，国际发售占比90%，另有15%超额配售权；发售价13.37-20.05港元，每手200股，入场费4050.41港元。

该股预期2019年3月1日定价，中国银河国际及交银国际为联席保荐人，预期2019年3月11日上市。

开元酒店是中国领先的酒店集团之一，主要在中国从事中高档连锁酒店的经营及管理。于2018年8月31日，经公司营或管理140家酒店（共设有逾3.1万间酒店客房），遍及22个省份、直辖市及自治区，其中81家酒店及约1.7万间酒店客房位于浙江省。

于2018年8月31日，公司拥有135家已签约(包括129份全方位服务管理协议、4份酒店租赁协议及2份特许经营协议)待开业酒店（设有逾3.3万间客房），该等酒店预计于未来五年内开业。

基石投资者携程香港及Green Tree拟按发售价分别认购与3200万美元及3000万美元等价的港元对应的发售股份数目，向下约整至最接近每手200股股份的完整买卖单位（不包括相关基石投资者将就所认购发售股份而支付的经纪佣金及征费）。

往期业绩方面，2015年、2016年、2017年及2018年前8个月，开元酒店实现收入人民币分别约15.22亿元、16.02亿元、16.65亿元、11.19亿元；毛利分别为人民币约2.44亿元、3.20亿元、4.32亿元、2.5亿元；经营利润分别为人民币约5581.4万元、1.20亿元、2.25亿元、1.39亿元。

所得款项净额约10.88亿港元（以发售价中位数计算），其中约25.0%拟用于开发高档商务及度假酒店；35.0%拟用于开发中档酒店；10.0%拟用于品牌建设及推广，包括但不限与进行营销和推广活动、赞助行业活动和广告；5.0%拟用于招募更多人才，并加强实施公司对员工的培训和招聘计划，以支持公司的业务扩张；15.0%拟用于通过升级现有的运营及IT系统基础设施开发信息技术系统；10.0%拟用于一般企业用途及营运资金。