华谊兄弟拟向阿里、腾讯等募资近23亿元-新旅界

华谊兄弟拟向阿里、腾讯等募资近23亿元

2020-07-06 12:34:37 新旅界 Joe

华谊兄弟发布《向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

新旅界讯 7月6日，华谊兄弟（300027）发布公告称，拟向阿里影业、腾讯计算机、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达发行股票，本次发行股票的数量不超过823741004 股（含），的发行价格为2.78 元/股。

上述投资人中，阿里影业的关联方杭州阿里创业投资有限公司及其一致行动人合计持有华谊兄弟8.03%的股份，腾讯计算机持有华谊7.90%的股份，根据相关规定，腾讯计算机、阿里影业与公司构成关联关系。阿里影业、腾讯计算机认购本次发行的股票构成关联交易。

根据发行预案，本次发行股票的募集资金总额不超过22.9亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。

华谊兄弟表示，本次发行引入战略投资者，可以实现各方强强联合，以期在公司的各主营业务板块方面达成战略合作；同时满足公司业务发展对于流动资金的需求。

此外，华谊兄弟拟通过本次发行股票优化公司资本结构，降低偿债压力。数据显示，2017 年末、2018 年末、2019 年末和2020 年一季度末，公司应收账款账面价值分别为166,455.60 万元、125,183.40 万元、20,440.08 万元和21,181.93 万元，应收账款账面价值较大，对公司的营运资金占用较多。

2017年末、2018年末、2019年末和2020年一季度末，华谊兄弟短期借款和长期借款合计分别为282412.42万元、170867.72万元、278729.82万元和277500.00万元，需要偿付的资金处于较高水平。

根据财报，华谊兄弟2019年营业收入21.86亿元，下降43.81%；归属于上市公司股东的净利润-39.60亿元，下降262.32% ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39.66亿元，下降235.70%。公司今年一季度实现营业总收入为2.29亿元，比上年同期下降61.38%；营业利润为-1.42亿元，比上年同期下降0.40%；利润总额为-1.42亿元，比上年同期下降0.25%；归属于上市公司股东净利润为-1.43亿元，比上年同期下降52.64%。（新闻回顾）

相关公告：华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）